用于投向淄博高新城市投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）。

第一还款来源：淄博高新城市投资运营集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）经营收入。

连带担保：淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-淄博高新城市投资运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博高新城市投资运营集团有限公司成立于1993年8月，注册资本3亿元，是由淄博高新国有资本投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淄博高新技术产业开发区财政局。公司主要承建发行人区范围内重点项目和基础设施建设，近年来业务收入主要来源于工程建设、土地整理、房屋出租等。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为327.61亿元，净资产为103.30亿元，负债为224.30亿元。2020年公司实现营业收入14.60亿元，净利润2.66亿元。

担保方-淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       淄博高新国有资本投资有限公司成立于2019年3月，注册资本20亿元，是由淄博高新技术产业开发区财政局100%出资成立的国有独资企业。高新国资是淄博高新区内唯一的建设及投融资主体，是高新区内重要的城市基础设施建设和国有资产经营的主体，营业收入主要来源于基础设施建设、土地整理、房地产（保障房、商品房）建设及水务运营等业务。

       2021年3月16日，中诚信国际信用评估有限责任公司对公司主体信用评级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产为386.64亿元，净资产为113.93亿元，负债为272.69亿元，2020年公司实现营业收入16.49亿元，净利润2.01亿元。

区域介绍-淄博高新区

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。淄博历史悠久，是齐文化发祥地，国家历史文化名城。淄博，是山东强市，2021年全国百强城市排行榜名列第56位。淄博市经济基础良好，旅游资源和工矿业资源丰富，也是中国的高新材料之都，产业结构以第二产业为主。产业方面，淄博市是工矿业开发较早的地区之一，近现代工业发展历史已逾百年，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.地区经济

       2020年全年生产总值为3673.54亿元，同比增长2.5%。其中，第一产业增加值为157.18亿元，同比增长2.8%;第二产业增加值为1777.15亿元，同比增长3.1%;第三产业增加值为1739.21亿元，同比增长1.8%。全市一般公共预算收入完成321.54亿元，比上年同期下降12.78%。

B-高新区

1.基本情况

       淄博高新区座落于淄博中心城区的东北部，紧邻中心城区，且坐拥高铁枢纽-淄博北站。高新区立足新材料、医药健康、电子信息、智能装备制造四大主导产业，创新平台建设走在全国高新区前列，目前已建成国家级孵化器5家、省级以上研发机构76家、院士工作站32家。2019年，淄博高新区在全省32个省级以上功能区政务服务环境列第一名、营商环境列第二名。目前，拥有企业类市场主体2.6万余家，高新技术企业249家，上市挂牌企业125家，世界500强企业20余家，形成了“大企业顶天立地，小企业铺天盖地”的良好局面。

2.地区经济

       2020年，高新区以仅15万人口，实现地区生产总值高达285.2亿元，实现一般公共预算收入39.4亿元。2019 年财政平衡情况为 106.62%（指财政收入与支出的比值，高于100%即财政收入大于支出）。