用于投资柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)（债券信用等级AA+）。

第一还款来源：柳州东通投资发展有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：广西柳州市投资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

连带担保

广西柳州市投资控股集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销的连带责任担保；

广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司（AA+）提供信托层面追加担保。

融资方-柳州东通投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       柳州东通投资发展有限公司成立于2002年2月，注册资本34701.81万元，是由广西柳州市投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为柳州市重要的基础设施建设主体，主要负责工程管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；水泥制品制造；建筑砌块制造；金属结构制造；以及柳州市的基础设施项目投资、建设、投资服务等。

       2021年7月28日，经中证鹏元信评估股份有限公司评定，公司主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为594.81亿元，净资产为231.01亿元，负债为363.80亿元。2020年公司营业收入实现19.84亿元，净利润2.70亿元。

担保方1-广西柳州市投资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       广西柳州市投资控股集团有限公司成立于2001年7月，注册资本为193053.4148万元，是由柳州市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要负责开展柳州市保障房、基础设施建设、土地整理业务以及燃气、供水等公共事业业务，在柳州市地位较为突出，当地政府支持力度大，收入来源稳定。

       2021年6月29日，经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，公司主体信用等级评为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月，公司总资产为1685.81亿元，净资产为608.78亿元，负债为1077.04亿元。2020年公司实现营业收入92.06亿元，净利润7.81亿元。

担保方2-广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司成立于2017年3月，注册资本为10亿元，是由柳州市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为柳州市重要的土地一级开发整理、保障性住房项目建设、柳州市轨道项目和基础设施投融资主体，受到了地方政府的大力支持，获取了地方政府注入的大量土地资产（作价57.40亿）。

       2020年7月21日，经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，公司主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为643.71亿元，净资产为231.05亿元，负债为412.67亿元。2020年公司实现营业收入26.01亿元，净利润2.19亿元。

区域介绍-柳州

1.基本情况

       柳州市位于广西中部，2018-2021年连续4年被评为中国百强地级市，区位优势突出，是与东盟双向往来产品加工贸易基地和物流中转基地城市，与粤港澳大湾区相邻，是西南出海大通道集散枢纽城市，也是“一带一路”有机衔接门户的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市，是广西最大的工业基地，是面向东部、南部沿海和东南亚的区域性制造业城市，我国唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市。柳州市是广西最大的工业中心，名副其实的“广西工业城市一哥”。作为西部工业重镇，以汽车、机械、冶金三大支柱产业为龙头，与此同时制糖、烟草、造纸、制药、化工、建材、纺织等产业也蓬勃发展。

2.区域经济

       2020年，柳州市实现地区生产总值3176.94亿元，实现财政收入382.68亿元，其中一般公共预算收入173.12亿元，市本级完成一般公共预算收入86.9亿元。