用于补充大丰交通控股集团的流动资金。

第一还款来源：盐城市大丰区交通控股集团有限公司经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入。

连带担保

盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）为本项目提供不可撤销的连带责任担保；

盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销的连带责任担保。

交易结构

融资方-盐城市大丰区交通控股集团有限公司

1.基本情况

       盐城市大丰区交通控股集团有限公司成立于2012年3月，注册资本10亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司为盐城大丰区重要的水务和水利工程的投资建设主体，主要负责大丰区内交通板块基础设施建设。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为127.20亿元，其中净资产为63.28亿元，负债为63.92亿元。2020年公司实现营业收入6.75亿元，净利润0.90亿元。

担保方1-盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区交通投资有限责任公司成立于1999年11月，注册资本45314.0258万元，是由盐城市大丰区城市建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。大丰交投作为大丰区核心的交通基础设施建设主体，承担了区域内交通基础设施建设任务，具体包括公路建设和开发、航道建设和整治以及交通枢纽站场建设等方面，公司作为大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，收入主要来源于基础设施建设业务和贸易收入。

       公司主体长期信用等级评级结果为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司资产总额为168.76亿元，净资产为69.18亿元，负债为99.58亿元。2020年公司实现营业收入15.69亿元，净利润1.64亿元。

担保方2-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，收入主要来源于基础设施建设业务和贸易收入。

       2021年8月23日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为641.85亿元，其中净资产为243.23亿元，负债为39.86亿元。2020年公司营业收入实现72.35亿元，净利润8.61亿元。

区域介绍-盐城大丰

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

       盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区，江苏省盐城市市辖区，大丰地处黄海之滨，江苏省东部、盐城市南部。大丰先后荣获“全国首批生态建设示范市”、“国家首批可持续发展先进示范区”、“国家社会发展综合实验区”、“国家级卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“江苏省文明城市”、“江苏省卫生城市”、“江苏省园林城市”、“江苏省社会治安安市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“中国最佳休闲小城”和“中国生态保护最佳湿地”。是第二批国家农产品质量安全县。

2.区域经济

       2020年大丰区GDP总量为686.78亿元，比2019年的654.88亿元增加了31.9亿元,名义增长率为4.80%。2020年大丰区一般公共财政收入实现53.57亿元。