资金用于受让湛江锦诚房地产开发有限公司的股权，最终用于最终用于标的项目“中南·紫云集”的开发建设。

第一还款来源：中南·紫云集花园项目收益；

第二还款来源：湛江锦诚房地产开发有限公司经营收入；

第三还款来源：江苏中南建设集团股份有限公司（SZ000961）经营收入；

第四还款来源：文昌中南房地产开发有限公司经营收入。

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交易结构

融资方-湛江锦诚房地产开发有限公司

1.基本情况

       湛江锦诚房地产开发有限公司成立于2019年3月，注册资本1000万元，由深圳市紫集企业管理中心（有限合伙）和文昌中南房地产开发有限公司共同出资成立。公司主要从事房地产开发经营、房地产销售代理、房地产经纪、房地产项目营销策划、房地产信息咨询、自有房屋租赁业务。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年3月末，公司总资产1.84亿元，负债1.84亿元，净资产1.04万元。

项目公司-湛江锦嘉房地产开发有限公司

1.基本情况

       湛江锦嘉房地产开发有限公司成立于2019年6月，注册资本1000万元，是由江锦诚房地产开发有限公司和湛江恒源隆房地产开发有限公司共同出资成立的企业。公司主要从事房地产开发经营、房地产销售代理、房地产经纪、房地产项目营销策划、房地产信息咨询、自有房屋租赁业务。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年3月末，公司资产总额为4.83亿元。

交易对手1-江苏中南建设集团股份有限公司（SZ000961）

1.基本情况

       江苏中南建设集团股份有限公司成立于1988年2月，房地产开发和建筑施工业务是公司收入和毛利润的主要来源。2009年中南集团借壳大连金牛在深交所挂牌上市，股票简称：中南建设（000961），上市之后，经过十年潜心发展，2019年，中南建设以形成以房地产开发业和建筑业为主的大型集团企业，在2020年《财富》中国企业500强排行榜，中南建设位列第143位；2020年1-12月中指排名18；克尔瑞排名按操盘金额排名14，按操盘面积排名10。

2.财务数据

       截至2020年12月末，中南建设总资产3592.53亿元，净资产合计483.63亿元。2020年公司整体实现营业收入786.0亿元，同比增长9.4%。归属于上市公司股东的净利润70.8亿元，同比增长70.0%。

交易对手2-文昌中南房地产开发有限公司

1.基本情况

       文昌中南房地产开发有限公司成立于2004年6月，注册资本1.5亿元。由文昌中南房地产开发有限公司（SZ000961）100%出资成立。主要房地产开发、酒店经营、销售、物业管理等。中南控股集团有限公司是一个综合性的大型集团公司，下辖建筑业集团、房地产业集团和多元化集团。房地产业集团目前项目遍布中国各大主要城市，所有开发项目都在600亩以上，公司有着雄厚的资金实力。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年3月，文昌中南总资产22.36亿，净资产5.15亿。2020年末，文昌中南对外负债共计0.85亿元，为中国银行文昌支行，到期日为2023年8月1日。

项目介绍

项目名称：中南·紫云集花园

项目地点：本项目位于湛江市麻章区，距离湛江市人民政府车程6.1公里，距离兰海高速出入口8.3公里，车程13分钟。

交通情况：地块周边路网体系完善，交通通达性高。距离兰海高速出入口8.3公里，距离湛江高铁西站4.5km、距离麻章客运站3km，距离湛江机场8.5km，距离近，交通便利。

项目概况：9栋楼住宅，其中北区（1-5栋楼）573套，南区（6-9栋楼）499套，共1072套，主要户型为84.02㎡的A户型，104.4㎡的B1户型，106.27㎡的B2户型，120.62㎡的C户型，以高层刚需为主。

项目进展：

（1）北区：开盘时间为2020年6月30日，总货值（住宅）5.34亿，总已售货值3.34亿，剩余货值2.00亿，根据监理报告显示北区共5栋住宅楼，工程进度为基本均达到主体封顶状态。

（2）南区：修规手续正在申报中，规划4栋住宅，预计货值（住宅）为4.94亿，项目证照除不动产权证外，其他三证暂未取得。根据监理报告显示，南区4栋楼工程进度为首层浇筑基础阶段。

项目预售：截止2021年5月21日，项目北区已经销售的金额为3.34亿，预计剩余货值为2.00亿（共573套，已售套数370套，剩余203套，整体销售比为62.55%）

区域介绍-湛江市

1. 基本情况

       湛江市位于中国大陆最南端雷州半岛、广东省西南部，粤、桂、琼三省（区）交汇处。拥有1个国家级经济技术开发区（国家级高新区）和6个省级经济开发试验区，是我国大陆南端的港口城市，为全国首批对外开放的沿海城市，国家一类大市，全国综合实力百强城市，中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国绿化达标城市、中国十佳绿色城市、中国城乡建设范例城市、中国十大低碳生态城市、中国十佳绿色生态城市、中国人居环境范例城市和广东省卫生城市、广东省文明城市。

       国务院批复《北部湾城市群发展规划》，湛江被列为城市群“一核两极”之一的中心城市；省政府发布《广东省沿海经济带综合发展规划》，湛江被定位为省域副中心城市。

2.地区经济

       湛江2020年GDP在广东省排名第10名，连续两年入中国百强城市排行榜。2020年湛江市实现地区生产总值3100.22亿元，按可比价计算，同比增长1.9%。其中,第一产业增加值622.06亿元，与上年持平；第二产业增加值1051.80亿元，增长3.7%；第三产业增加值1426.36亿元，增长1.1%。