认购“重庆大足城乡建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券”。

第一还款来源：重庆大足城乡建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）经营收入。

连带担保

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-重庆大足城乡建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆大足城乡建设投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本72208.432万元，是由重庆大足国有资产经营管理集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市大足区人民政府。公司主要经营业务包括承接大足区城市基础设施建设等，并对区政府授权投资建设的资产和股权进行依法经营管理，具有一定的垄断性。

       经联合资信评估股份有限公司综合评定，重庆大足城乡建设投资集团有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年3月末，公司资产总额为153.18亿元，其中净资产52.24亿元，负债为100.94亿元，资产负债率为65.90%，2020年实现营业收入5.23亿元，利润总额0.83亿元。

担保方-重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆大足国有资产经营管理集团有限公司成立于1998年10月，注册资本305944.95万元，是由重庆市双桥经济技术开发区管理委员会100%出资成立的国有企业。公司作为重庆大足区最重要的、体量最大的国有资产投资与经营管理主体, 收入主要来源于基础设施建设、土地整理开发、销售产品和旅游门票四大板块业务。

       重庆大足国有资产经营管理集团有限公司由东方金诚国际信用评估有限公司给予主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为750.21亿元，其中净资产为307.36亿元，总负债442.85亿元，资产负债率为59.03%。2020年公司营业收入实现28.46亿元，净利润3.61亿元。

区域介绍-重庆大足

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。

2.区域经济

       2020年重庆市实现地区生产总值25002.79亿元，比上年增长3.9%。GDP总量排名全国第5位，仅次于北上广深四大超一线城市。2020年一般预算收入2095亿，政府负债率仅27%，财政实力强，政府负债率低。

B-大足区

1.基本情况

       大足区是厅级行政区，位于重庆西部，地处成渝腹心，西距成都市269公里，东离重庆市主城区80公里,是成渝地区双城经济圈发展主轴上的重要节点，是川渝合作的前沿地带，大足城市社会经济发展目标为成渝经济区区域中心城市，城市性质为国际旅游胜地、中国五金之都、重庆产业高地。

2.地区经济

       2020年全年实现地区生产总值700.5亿元，首次突破700亿元大关，增长4.4%，增速高于全国2.1个百分点、高于全市0.5个百分点，列全市第4位。2020年重庆市大足区实现一般公共预算收入42.34亿元，同比增长8.7%，财政总收入达到159.23亿，经济财政实力较强，发展前景好。