补充山东泰丰控股集团有限公司流动性资金。

第一还款来源：山东泰丰控股集团有限公司（主体AA，债项AA）经营收入；

第二还款来源：新泰市统筹城乡发展集团有限公司（主体AA，债项AA）经营收入；

第三还款来源：山东泰丰控股集团有限公司（主体AA，债项AA）提供的1.9亿应收账款处置收入。

1.连带责任担保

新泰市统筹城乡发展集团有限公司（主体AA，债项AA）提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

山东泰丰控股集团有限公司（主体AA，债项AA）提供1.9亿元应收账款进行质押担保。

交易结构

融资方-山东泰丰控股集团有限公司（主体AA，债项AA）

1.基本情况

       山东泰丰控股集团有限公司成立于1996年3月，注册资本为4480万元，是由新泰市国有资本运营中心100%出资成立的国有独资企业。泰丰集团是新泰市最大的国有企业之一和重要的基础设施建设主体，是综合性企业集团，业务涉及贸易、国有资产运营管理、基础设施代建、房屋出租、煤炭、化工、自动化设备制造及销售等行业。2019年10月14日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司信用进行评级并出具报告，公司主体信用为AA级，评级展望为稳定，债项评级AA级。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月，公司资产总额为128.02亿元，负债率仅为50.08%。自2016年至今，公司流动比率均大于2，速动比率均大于1，说明公司流动负债有较多的流动资产作保障，公司长期、短期偿债能力均较强。

担保方-新泰市统筹城乡发展集团有限公司（主体AA，债项AA）

1.基本情况

       新泰市统筹城乡发展集团有限公司成立于2006年1月，注册资本10亿元，由泰兴市财政局100%出资设立的国有独资企业。公司经营范围包括:城乡资产运营；城乡基础设施建设；农村基础设施建设；房地产开发及销售；污水处理及中水销售；广告位出租；路桥工程施工；土地整理；太阳能光伏发电项目的投资、开发、建设、管理；太阳能光伏电站建设；电力销售。联合信用评级有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，评定的债项信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月，公司资产总额为307.19亿，负债率为63.73%，以同级城投平台中作比较，公司负债率较低。

区域介绍-泰安新泰

A-泰安市

1.基本情况

       泰安市，隶属于山东省，位于山东省中部，北依山东省省会济南，南临儒家文化创始人孔子故里曲阜，东连商城临沂，西濒黄河。泰安市境内的泰山是国家重点风景名胜区，有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉，是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一，中国优秀旅游城市，国家历史文化名城。2018年11月，泰安入选“2018中国地级小康城市100强”，排第95名。

2.区域经济

       2019年全市地区生产总值初步核算数据为2663.6亿元，按可比价计算，增长6.3%。其中，第一产业增加值288.7亿元，下降0.2%；第二产业增加值1036.2亿元，增长5.7%；第三产业增加值1338.7亿元，增长8.6%。2019年实现一般公共预算收入224.7亿元，比上年增长2.4%。其中，税收收入164.2亿元，增长3.9%。

B-新泰

1.基本情况

       新泰市隶属于山东省泰安市，地处山东省中部，泰沂腹地，北依泰山，南邻曲阜，东接山东半岛沿海城市，总面积 1,946 平方公里， 常住人口 127.22 万人。新泰市曾先后荣获国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国粮食生产先进县、全国蔬菜基地县、全国绿化模范市、中国乡村振兴示范县、福布斯·中国大陆最佳县级城市等称号，是国家首批循环经济创建示范市、全国百强县、全国百佳营商环境试点县、山东省30 强县、山东省10个建设现代化大城市试点县之一。

2.地区经济

       新泰市居全国综合实力百强县第40位。2019年，新泰市实现地区生产总值500.80亿元，按可比价格计算，同比增长6.10%。一般公共预算收入40.68亿元，税收收入占一般预算收入的比重为64.63%。地区财政实力强劲，经济发展水平较高。