用于滕州市大同中路区域改造工程项目（大同印象二期）的建设

第一还款来源：山东天行健置业有限公司的经营收入；

第二还款来源：滕州市城市建设综合开发公司(AA)经营收入；

第三还款来源：处置滕州市新兴房地产开发公司提供的价值为30216.23万元的商业用房及车库抵押物。

1. 连带担保

滕州市城市建设综合开发有限公司(AA)提供无限连带责任担保；

2.土地抵押担保

滕州市新兴房地产开发公司提供提供价值30216.23万元商业用房及车库抵押物进行抵押担保。

融资方-山东天行健置业有限公司

1.基本情况

       山东天行健置业有限公司成立于2013年4月，注册资本4.5亿元，由滕州市国资局通过滕州市城市建设综合开发有限公司出资设立，实际控制人为滕州市国有资产监督管理局。山东天行健是滕州市房地产的龙头骨干企业，先后获得了“枣庄市诚信单位”、“枣庄市价格诚信单位”荣誉称号。

2. 股权结构

3. 财务数据

       截止2020年9月，公司总资产748,857.25万元，净资产247,093.60万元；营业收入8.53亿元，净利润2.06亿元。资产实力雄厚，具有较强还款能力。

担保方-滕州市城市建设综合开发公司(AA)

1.基本情况

       滕州市城市建设综合开发公司成立于1989年7月，注册资本3.41亿元，是由滕州信华投资集团有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为滕州市国资管理局。滕州城建是滕州市重要的棚户区改造和基础设施建设主体，报告期内继续从事滕州市棚户区改造和基础设施建设。公司承建的滕州市内配套基础设施项目主要包括市政道路、绿化配套、天元配电站、教育预留用地、市政道路、安乐街、铁路沿线工程、实验小学、滕南中学、大同天下各区内幼儿园及科圣北路建设及绿化等项目。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的2020年跟踪评级报告，滕州城建最新主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

        截止2020年6月末，公司资产总额为197.81亿元，流动资产占比为99.17%，公司流动性较好，净资产为47.77亿元。2019 年末实现营业收入26.67亿元。

项目介绍

1.项目名称：滕州市大同中路区域改造建设工程项目

2.项目区位：滕州市大同中路区域改造建设工程项目（大同印象二期）位于山东省滕州市西北部，北至大同印象小区自然路，南起解放路，东至新兴小区、西起大同中路。

3.项目建设规划：该项目总用地面积为79495平方米，总建筑面积约186207平方米，其中：

（一）地上计容建筑面积131296平方米，其中：住宅建筑面积122767平方米，商业建筑面积2901平方米，公建建筑面积3213平方米，幼儿园建筑面积2415平方米；

（二）地下建筑面积54911平方米，其中：地下车库建筑面积38596平方米，地下储藏室建筑面积16315平方米。

4.项目总投资：76354.86万元。

5.项目收益测算：

       该项目为棚户区改造项目，项目建成后，住宅价格为4980元/平方米，商业价格为20000元/平方米，储藏室价格为2500元/平方米，停车位价格为100000元/个。大同项目二期工程收入合计为80704.40万元。该项目税后利润1355.78万元。

6. 项目批复：截至本报告期，大同项目二期工程已取得如下批复及证件：

抵押物

       抵押房产位于滕州市最中心位置，滕州市新兴路步行街沿街商业，商铺面积11021.97平方米，抵押车库位于九州清晏小区，为原滕州市政府原址区域，为滕州市最中心位置，紧邻滕州市中心人民医院，车库面积36824.80平方米。

       该抵押物产权为滕州市新兴房地产开发公司，为山东天行健置业有限公司关联企业，房权证号为：滕房权证城区字第50130046号，为山东新兴房地产开发公司自建自持物业，本抵押物位于四、五层。

       山东佳汇房地产评估咨询有限公司于2021年3月8日对该抵押物出具评估报告，资产评估价值为10660.16万元，具体情况如下：

区域介绍-滕州市

1.基本情况

       滕州市，山东省所辖县级市，由枣庄市代管。东与山亭区毗邻，南与薛城区交界，西与济宁市微山县相连，北和济宁市邹城市接壤。交通便利，滕州自古为交通要道，素有“九省通衢”之称。作为南北交通要地和枢纽，京沪高铁途经滕州东站，地理位置优越。2019年10月8日，滕州被评为2019年度全国综合实力百强县市、2019年度全国投资潜力百强县市、2019年度全国绿色发展百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019全国营商环境百强县。

2.区域经济

       2019年，滕州市实现地区生产总值748.35亿元，同比增长4.3%。2019年末，滕州市完成一般公共预算收入68亿元，预计2020年可实现一般公共预算收入68.68亿元。