用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目建设

第一还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）提供总价值45695万元的土地及房屋抵押担保的处置收入。

1. 连带责任担保

大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任担保；

2.土地抵押担保

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）提供总价值45695万元的土地及房屋抵押担保。

交易结构

融资方-湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

       湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月，注册资本5.67亿元，是由大冶经济技术开发区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司是黄石大冶湖高新技术产业开发区重要的基础设施及安置房建设主体，继续从事大冶湖高新区范围内的基础设施和安置房建设等业务。东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA。

2. 股权结构

3. 财务数据

       截至2020年9月，公司总资产规模193.03亿元，总负债规模98.95亿元，净资产为94.08亿元，资产负债率51.26%。2019年度，大冶湖高新营收7.80亿元，净利润2.28亿元。

担保方-大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

       大冶市振恒城市发展投资有限公司成立于2003年10月，注册资本3.15亿元，是由大冶市国有资产经营有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为大冶市国资管理局。大冶城投作为大冶市重要的基础设施建设及公共事业运营主体，从事大冶市基础建设、土地开发整理，以及自来水供应、公共交通运营等公用事业类业务。

       2019年6月24日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司长期主体评级AA级，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司总资产436.37亿元，公司总负债189.51亿元，净资产246.86亿元，资产负债率43.43%。2019年公司营业收入实现9.26亿元，净利润为0.56亿元。

交易对手-黄石大冶湖联合园区投资发展有限公司

1.基本情况

       黄石大冶湖联合园区投资发展有限公司成立于2017年12月，注册资本3亿元，是湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司的全资子公司，实际控制人为大冶经济技术开发区管理委员会。公司主要负责大冶湖高新区联合园区的开发建设等业务。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年11月末，公司总资产331.44亿元，公司总负债12.95亿元，净资产18.50亿元。2019年公司营业收入实现2.91亿元，净利润为0.24亿元。

项目介绍

1.项目名称：大冶市两港一湖生态环境综合治理项目

2.项目区位：黄石大冶湖高新技术产业园区的三里七湖及上游水系铁金港、东港周边。

3.项目建设规划：建设内容包括湖港治理工程、截污管网工程、水体生态修复、沿港生态环境治理、商业配套及停车场、养殖基地等。

4.项目总投资：69368.29万元

5.项目批复：

       该项目符合国家宏观调控政策、发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划等要求，融资方按照国家有关规定履行了项目审批、核准或备案手续。此建设项目各类批复齐全，自有资金投入已超项目总投的20%。

抵押物介绍

       湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）提供房屋、土地抵押，目前交易对手所提供的可供于抵押担保用的抵押物总评估价值共计预计约4.57亿元人民币。

抵押物1—土地

       该地块位于大冶市罗桥商贸新区 15 号路东北侧、罗金大道南侧，土地出让面积53,082.56平方米，成交总价为人民币10,030,00亿元。湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司以此国有建设用地使用权为本项目提供土地抵押担保。

抵押物2-房产

       湖北省黄石市大冶市罗家桥接到长乐大道1号2号楼全部1-3层商业用房房地产，建筑面积21028.1平方米。

区域介绍-大冶

1.基本情况

       大冶，湖北省辖县级市，由黄石市代管，位于湖北省东南部，长江中游南岸，和该省鄂州、咸宁相邻，西部和该省省会武汉市接壤。大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。在2012年第十二届全国县域经济基本竞争力评价中，大冶在湖北率先进入全国“百强”县市，排名第97位，2013年排名第94位，2014年排名第93位，2015年排名第88位，2016年排名第83位，2017年排名第79位，县域经济与县域综合发展排名第58位。

2.区域经济

       2019年全年全市（含黄金山托管区域）实现生产总值680.69亿元，比上年增长8.1%。其中：第一产业增加值46.27亿元，增长0.0%；第二产业增加值411.78亿元，增长9.0%；第三产业增加值222.64亿元，增长8.0%。第一产业增加值占全市生产总值的比重达到6.80%，第二产业增加值比重60.49%，第三产业增加值比重32.71%。2019年全市地方一般公共预算收入43.02亿元。其中，税收收入30.63亿元。全年全市地方一般公共预算支出81.54亿元。