用于受让咸阳市新兴投资控股集团有限公司持有的陕西新控建设工程集团有限公司100.00%的股权收益权，咸阳新兴将获得的资金用于归还借款。

第一还款来源：咸阳市新兴投资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：咸阳金融控股集团有限公司（AA）经营收入。

1. 业绩对赌

咸阳市新兴投资控股集团有限公司（AA）签署对赌协议，承担收购义务；

2. 无限连带责任担保

咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）对对赌失败收购金谷信托股权收益权进行无限连带责任保证担保；

咸阳金融控股集团有限公司（AA）对对赌失败收购金谷信托股权收益权进行无限连带责任保证担保。

交易结构

融资方-咸阳市新兴投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       咸阳市新兴投资控股集团有限公司成立于2011年6月，注册资本10亿元，是由咸阳市新兴纺织工业园管理委员会100%出资成立的国有独资企业。营业收入主要来源于代建政府项目的工程收入、国有资产经营收入、土地开发出让金收益返还。证鹏元资信评估股份有限公司于2020年12月30日对咸阳新兴关于“信用等级通知书”的信用状况进行评级，公司主体评级为AA，评级展望为稳定。

2. 股权结构

3. 财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产90.86亿元，净资产30.46亿元；2019年末实现营业收入4.15亿元，营业利润4687.76万元，净利润3658.91万元。

担保方1-咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       咸阳市城市建设投资控股集团有限公司成立于2003年3月，注册资本73276万元，是由咸阳市国有资产监督管理委员会及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为咸阳市国有资产监督管理委员会。咸阳城投是咸阳市最重要的基础设施建设主体，除承担咸阳市基础设施、安置房建设外，公司亦经营公交运营、能源开发、建筑工程、医院及停车场等业务。

       2020年11月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司长期主体评级AA级，中期票据的信用登记为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产390.20亿元，净资产86.05亿元，2019年末实现营业总收入18.00亿元，利润总额1.64亿元。

担保方2-咸阳金融控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       咸阳金融控股集团有限公司成立于2015年6月，注册资本30.8亿元，是由国开发展基金有限公司和咸阳市国有资产监督管理委员会出资成立，实际控制人为咸阳市国有资产监督管理委员会。公司是咸阳市人民政府根据金融业发展趋势，为重大产业项目筹集资金和投后管理而成立的咸阳市国有资本投资公司。根据联合信用评级有限公司于2020年7月29日出具评级报告，咸阳金控公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，咸阳金控总资产503.89亿元，净资产162.27亿元，2019年实现营业总收入69.06亿元，净利润2.19亿元。

标的公司-陕西新控建设工程集团有限公司

1. 基本情况

       陕西新控建设工程集团有限公司成立于2011年7月，注册资本1亿元，是由咸阳市新兴投资建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，公司实控人为咸阳市新兴纺织工业园管理委员会。公司主要经营业务为金属加工及施工、工程施工、建筑施工、房地产开发经营及水利工程建设监理等。

2. 股权结构

3. 财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产为3.41亿元，其中总负债1.97亿元，净资产1.44亿元，资产负债率为57.77%。2019年公司营业收入实现2.31亿元，净利润0.31亿元。

区域介绍-咸阳

1.基本情况

       咸阳市位于陕西省关中平原的中部，是祖国版图的中心，是西部战略重镇，东邻省

会西安，西接国家级杨凌农业高新技术产业示范区，西北与甘肃接壤。咸阳市自古素有交通要冲之称，是中国历史上第一个封建王朝秦朝的建都之地，也是周、汉、唐等13个朝代的京畿重地，有“华夏第一帝都”之美誉。咸阳市资源丰富，辖区内具有丰富的地热资源、煤炭资源以及旅游资源，有着2,350多年的建城史，咸阳市境内文物旅游景点多达4,951处，咸阳是秦汉历史文化名城，历史文化资源丰富。

2.区域经济

       2019年全市实现生产总值2195.33亿元，按可比价格计算，比上年增长1.9%。其中，第一产业增加值304.17亿元，增长4.2%；第二产业增加值1011.62亿元，下降2.3%；第三产业增加值879.54亿元，增长6.0%。2019年，咸阳市一般公共预算收入为89.1亿元，税收占比79.8%，咸阳市2019年政府负债率为9.98%。