用于补充潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）流动资金

第一还款来源：潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA，债项AA＋）经营收入；

第三还款来源：处置潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）提供的价值3.12亿元的应收账款。

1.连带担保

潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA，债项AA＋）提供连带责任保证。

2.应收账款质押

潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）提供价值3.12亿元的应收账款用于质押担保。

交易结构

融资方-潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

    潍坊滨城投资开发有限公司成立于2005年8月，注册资本30亿元，由潍坊三农创新发展集团有限公司和潍坊市寒亭区财政局出资成立，实际控制人为潍坊市国资委，纯政府平台公司。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。公司主体AA+评级，发债主体（共存续8只债券，债券余额43.3亿，债项评级AA+）。

2.股权结构

3.财务数据

    截止2020年6月底，总资产433.75亿元，净资产182.97亿元，总负债250.78亿元，资产负债率为57.82％。2019年全年收入实现15.04亿元，利润总额4.8亿元。

担保方-潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA，债项AA＋）

1.基本情况

    潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司成立于2010年11月，注册资本1.63亿元由潍坊三农创新发展集团有限公司和潍坊市寒亭区财政局共同出资成立，实际控制人为潍坊市国资委。公司是寒亭区与潍坊经济区重要的基础设施建设主体，负责棚户区改造、道路建设、旧村改造工程等业务。公司主体评级AA，发债主体（共存续2只债券，债券余额11.7亿，债项评级AA+）。

2.股权结构

3.财务数据

    截止2020年6月，公司总资产161.33亿元，净资产57.73亿元，总负债103.60亿元，资产负债率为64.22％。2019年公司实现收入11.17亿元，净利润1.58亿元。

区域介绍-潍坊寒亭

Ａ－潍坊

1.基本情况

    潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济

    2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，按可比价格计算，增长3.7%；经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。产业结构为9.1∶40.3∶50.6，第三产业比重持续上升。

Ｂ－寒亭

1.基本情况

    寒亭区（滨海开发区已合并进寒亭区）是潍坊市四区之一，位于山东半岛中部、渤海莱州湾南岸。2019年GDP实现499亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县中排名第三。

2.区域经济

    2012年寒亭区实现地区生产总寒亭区值（GDP）1541440万元，按不变价格计算，增长11.7%。其中第一产业增加值87341万元，增长3.5%；第二产业增加值890536万元，增长13.1%；第三产业增加值563563万元，增长11.1%。从国民经济产业结构上看，三次产业结构为5.7:57.7:36.6。