用于中国XX产业园项目三期建设

第一还款来源：项目回款；

第二还款来源：盐城XX集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：盐城XX区投资集团有限公司（主体AA+，债项AAA）经营收入。

1.连带担保

    盐城XX区投资集团有限公司（主体AA+，债项AAA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-盐城XX集团有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城XX集团有限公司成立于2012年4月，注册资本50亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。公司是盐城市盐都区从事基础设施建设、及土地整理保障房建设的重要主体，在经营和资产注入方面获得了盐都区政府的大力支持。

    根据联合信用评级有限公司2019年6月19日出具的评级报告，盛州集团主体信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产332.88亿元，公司总负债216.47亿元，净资产116.41亿元。截至2019年末，公司营业收入为12.29亿元，利润总额2.53亿元，净利润为2.29亿元。

担保方-盐城XX区投资集团有限公司（主体AA+，债项AAA）

1.基本情况

    盐城XX区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府出资成立的国有独资企业。公司是盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产595.98亿元，公司总负债410.18亿元，净资产185.79亿元。截至2019年末，公司营业收入为20.83亿元，利润总额5.37亿元，净利润为3.97亿元。

项目介绍

1.项目名称：中国XX产业园项目三期

2.项目区位：盐城市盐都区，具体地址为盐渎路南，海阔路北，珍时路西，争进路东。

3.建设内容及规模：中国盐城电商快递产业园项目三期项目总用地面积456668.95平方米，总建筑面积：429816平方米，物流园区建设主要分为综合服务区、分拨配送区、展示体验区、电商基地区等四个区域。

4.项目投入：项目总投资150000万元。

5.项目获得批复情况

区域介绍-盐都区

A.盐都区

1.基本情况

    盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，是盐城核心主城区。2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019年12月31日，入选全国农村创新创业典型县。

2.区域经济

    2019年，盐都区地区生产总值582亿元，增长6.5%，规模全市排名第二，增速全市排名第三；一般公共预算收入36.6亿元，同口径增长6.7%。公共预算收入全市排名第四，增速排名全市第三。

B.高新区

1.基本情况

    盐都高新区成立于2006年4月，前身为江苏省盐都经济开发区，2012年11月经省人民政府批准为盐城市首家省级高新区；2015年2月经国务院批准，升格为国家高新区，与盐都区实行“区政合一”体制，总规划面积116平方千米，下辖盐龙、盐渎、潘黄三个街道。国家科技部火炬中心公布2018年度国家高新区最新排名，盐都高新区在全国 169家国家高新区中综合排名位列第77位，比上一年度上升9位，综合排名大幅提升。

2.区域经济

    2018年，盐都高新区实现地区生产总值313.24亿元，比上年增长4.96%，实现固定资产投资264亿元。2019年，盐都高新区实现地区生产总值368.63亿元，较上年增加55.39亿元，同期实现固定资产投资305.24亿元，一般公共预算收入37.80亿元，区域经济及财政收入保持增长。