用于开封祥符区36号，37号地块政府安置房的住宅建设

第一还款来源：开封市祥符区国有资产投资经营有限责任公司经营收入；

第二还款来源：兰考县城市建设投资发展有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方提供质押的应收账款。

1.连带担保

    兰考县城市建设投资发展有限公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    发行人将持有的来源于开封市祥符区乡村振兴开发建设有限公司的5500万元应收账款进行转让。

融资方-开封市祥符区国有资产投资经营有限责任公司

1.基本情况

    开封市祥符区国有资产投资经营有限责任公司成立于2012年11月，注册资本30亿元，是由开封市祥符区财政局及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。经营范围：以公司自有资金对外投资，受托组织实施政府投资工程的建设、养护。

2.股权结构

担保方-兰考县城市建设投资发展有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    兰考县城市建设投资发展有限公司成立于2014年9月，注册资本20亿元，是由兰考县国有资产管理中心及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司是河南省开封市兰考县最重要的基础设施建设主体，主要从事兰考县内的土地开发整理、基础设施和安置房建设等业务。

    2020年5月19日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产158.92亿元，公司总负债88.37亿元，净资产70.55亿元。截至2017年末，公司营业收入为1.97亿元，利润总额1.60亿元，净利润为1.29亿元。

区域介绍-开封兰考

1.开封市

1.基本情况

    开封市为河南省下辖地级市，地处河南省中东部，西与省会郑州市毗邻，冬与商丘市相连，南与许昌市和周口市，北隔黄河与新乡市相望。截至2019年末，开封市总面积6266平方公里，下辖5个市辖区（鼓楼区、龙亭区、顺河区、禹王台区、祥符区）、4个县（杞县、通许县、尉氏县和兰考县），并设有1个城乡一体化示范区，常住人口457.49万人。

2.区域经济

    截至2019年末，开封市实现地区生产总值2364.14亿元，同比增长7.2%。其中第三产业增加值为1096.66亿元，同比增长7.0%。2020年1-3月开封市完成生产总值495.5亿元，同比下降6.6%，规模以上工业增加值同比下降8.5%、固定资产投资（不含农户）同比下降1.2%。

B.兰考县

1.基本情况

    兰考县为开封市下辖县、河南省直管县，位于河南省东北部，地处于开封、商丘和山东菏泽三角地带的中心部位，西邻开封市祥符区，东连商丘市民权县，北邻菏泽市东明县、曹县，南接开封市杞县，总面积1116平方公里。截至2018年末，兰考县总人口为86.49万人。

2.区域经济

    截至2018年末，兰考县实现地区生产总值303.65亿元，同比增长8.1%。人均地区生产总值47069元。社会消费品零售总额118.94亿元，同比增速11.7%。三次产业结构比13.2：41.0：45.8。2018年，兰考县一般公共预算收入为21.49亿元，其中税收收入为16.92亿元，非税收收入为4.57亿元。财政支出为76.9亿元，一般公共预算支出65.72亿元。