受让淄博颜山文化旅游公司1.4424亿债权

第一还款来源：淄博博山正普城市资产运营有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置博山正普转让的1.4亿元应收债权；

第四还款来源：处置博山正普和山东孝水提供抵押的国有用地使用权/房屋所有权。

1.连带担保

    淄博市博山区公有资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任保证担保；

2.应收债权转让

    博山正普提供约价值约1.4亿元应收债权进行转让；

3.土地抵押

    淄博博山正普和山东孝水建设有限公司以其名下的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保，抵押价值共计约1.8亿元。

融资方-淄博博山正普城市资产运营有限公司

1.基本情况

    淄博博山正普城市资产运营有限公司成立于2008年12月，注册资本2.9亿元，是由国开发展基金有限公司、淄博市博山区国资办及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市博山区国资办。

    博山正普主要经营博山区政府批准拥有城建项目的开发建设、投资;户外广告位、市政公用设施建设、经营；水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；土地开发整理等业务，自成立以来博山正普承建了博山区高新技术创业服务中心、新型机电产业园、谢家店应急供水工程及河道综合治理等区重点建设项目，还以投资入股等方式积极扶持区属企业，同时出资1亿元成立了淄博博政创业投资有限责任公司从事创业投资等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产32.32亿元，公司总负债17.8亿元，净资产14.52亿元。截至2019年末，公司营业收入为1.18亿元，利润总额2603.79万元，净利润为2603.79万元。

担保方-淄博市博山区公有资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    淄博市博山区公有资产经营有限公司成立于1993年3月，注册资本20亿元，是由博山区政府国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。博山公有是从事淄博市博山区基础设施建设和国有资产经营的主要实体，主要承担淄博市博山区内城市、农村、交通和水利基础设施建设，国有资产经营管理和资本运营等工作。

    2019年6月27日，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望稳定。

2.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产72.37亿元，公司总负债40.17亿元，净资产32.2亿元。截至2019年末，公司营业收入为8.02亿元，利润总额1.94亿元，净利润为1.46亿元。

债务方-淄博颜山文化旅游发展有限责任公司

    淄博颜山文化旅游发展有限责任公司成立于2016年4月，注册资本2.7亿元，是由博山区政府国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。颜山文旅依托自身产业优势和市场运作经验，通过项目策划，融通社会资本，带动多元化投资主体，促进博山区文化旅游产业融合发展，目前已经在建的项目有博山区文化中心项目、博山区文化中心二期项目北方园林项目、博山区源泉镇北崮山村影视城开发项目、博山区源泉镇南崮山南村影视城开发项目、博山区博山镇朱家庄南村影视城开发项目、博山区博山镇朱家庄东村影视城开发项目、博山区石马镇响泉村影视城开发项目、博山区石马镇淄井村影视城开发项目、博山区源泉镇大寨山影视城开发项目等。

    截至2020年3月末，公司总资产11.82亿元，公司总负债8.24亿元，净资产3.58亿元。

抵押物介绍

1、博山正普以其名下土地使用权/房屋所有权为其按约定支付回购款提供抵押担保。

    抵押物坐落于淄博市博山区九州路32号，房产用途为钢筋混凝土结构厂房1幢，建筑总面积为12527.13平方米,共3层,层高均约5.5米。该厂房建成年代为2019年，共有宗地面积8166平方米，使用期限到2068年12月13日为止。根据山东国润恒丰土地房地产评估有限公司2020年5月28日出具的《致估价委托人函》显示，评估对象总值6113.24万元。

2.山东孝水建设有限公司以其名下土地使用权/房屋所有权提供抵押担保。

    抵押物坐落于淄博市博山区中心路54号，房产用途为商业服务，房产为办公楼2幢，第1幢为混合结构，层数1层，第2幢为钢筋混凝土结构，层数9层。抵押物建筑总面积为8689.54平方米，建成年代为1994年，共有宗地面积3898.1平方米，使用期限到2056年11月30日为止。根据山东国润恒丰土地房地产评估有限公司出具的《致估价委托人函》显示，评估对象总值11950.06万元。

区域介绍-山东淄博

1.基本情况

    山东京杭大运河的中北段，山东地处我国东部的南北交通要道，水陆交通便捷，是中国经济最发达的省份之一，中国经济实力最强的省份之一，也是发展较快的省份之一，2007年以来经济总量居第3位。淄博地处中国华东地区，淄博港是山东省内河航运港口，是区域综合交通运输体系的重要组成部分，也是淄博市沿小清河企业及周边地区对外物资交流的重要口岸，将发展成为以散杂货、液化品运输为主，集装箱运输为辅的综合性港口。淄博位列2019中国百强城市前列，在中国地级市百强位列31名。

2.区域经济

    2019年，山东地区生产总值（GDP）71067.5亿元，一般公共预算收入为6527亿元；2019年，淄博地区生产总值（GDP）3642.42亿元，一般公共预算收入368.68亿元；政府财政收入稳中有升，公共财政预算收入快速增长，财政收入覆盖率维持稳定。