用于支付大冶市综合客运站项目站务用房建设工程价款及物资采购

第一还款来源：大冶市交通投资有限公司经营收入；

第二还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：大冶市国有资产经营有限公司（AA+）经营收入；

第四还款来源：抵押物和质押物处置变现收入。

1.连带担保

    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    大冶市国有资产经营有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    发行人持有对大冶市德行交通投资建设开发有限公司3.18亿元的应收账款债权质押；

3.土地抵押

    发行人将价值3.261亿土地提供抵押担保。

交易结构

融资方-大冶市交通投资有限公司

1.基本情况

    大冶市交通投资有限公司成立于2010年4月，注册资本2亿元，是由中国农发重点建设基金有限公司和大冶市财政局出资成立的国有独资企业。公司作为大冶市四大投融资平台之一，公司围绕以“完善城乡基础设施，交通先行”为主要宗旨，主要承担大冶市辖区内国省干线、农村公路和客运物流站场的基础设施建设、管理和营运工作。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年10月，公司总资产规模76.18亿元，公司总负债规模30.09亿元，资产负债率39.50%。截至2019年10月，公司营收5.55亿，净利润1.07亿。

担保方1-湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA）

1.基本情况

    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月，注册资本5.67亿元，是由大冶经济技术开发区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司是黄石大冶湖高新技术产业开发区重要的基础设施及安置房建设主体，继续从事大冶湖高新区范围内的基础设施和安置房建设等业务。东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年12月，公司总资产规模171.64亿元，总负债规模80.28亿元，净资产为91.35亿元，资产负债率46.77%。2019年度，大冶湖高新营收7.80亿元，净利润2.28亿元。

担保方2-大冶市国有资产经营有限公司（AA+）

1.基本情况

    大冶市国有资产经营有限公司成立于2003年6月，注册资本3.68亿元，是由市政府授权组建、省政府批准设立的国有经营性资产投资经营机构，是由大冶市人民政府国有资产监督管理局出资成立，是大冶市最重要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要负责大冶市的工程项目建设、公用事业运营等业务。

    2019年12月31日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至 2019年12月，公司总资产规模467.28亿元，总负债规模208.62亿元，资产负债率44.65%。2019年度，公司实现营业总收入10.52亿元，营业利润1.16亿元，净利润1.06亿元。

区域介绍-大冶

1.基本情况

    大冶，湖北省辖县级市，由黄石市代管，位于湖北省东南部，长江中游南岸，和该省鄂州、咸宁相邻，西部和该省省会武汉市接壤。大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。在2012年第十二届全国县域经济基本竞争力评价中，大冶在湖北率先进入全国“百强”县市，排名第97位，2013年排名第94位，2014年排名第93位，2015年排名第88位，2016年排名第83位，2017年排名第79位，县域经济与县域综合发展排名第58位。

2.区域经济

    2019年全年全市（含黄金山托管区域）实现生产总值680.69亿元，比上年增长8.1%。其中：第一产业增加值46.27亿元，增长0.0%；第二产业增加值411.78亿元，增长9.0%；第三产业增加值222.64亿元，增长8.0%。第一产业增加值占全市生产总值的比重达到6.80%，第二产业增加值比重60.49%，第三产业增加值比重32.71%。2019年全市地方一般公共预算收入43.02亿元。其中，税收收入30.63亿元。全年全市地方一般公共预算支出81.54亿元。