用于建设姜堰经济开发区许陆河作业码头工程项目

第一还款来源：泰州市姜堰区鑫源建设有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第二还款来源：泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：泰州市金东城市建设投资集团有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入。

1.双AA国企担保

    泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司（主体AA，债项AA+）提供连带责任保证担保；

    泰州市金东城市建设投资集团有限公司（主体AA，债项AA+）提供连带责任保证担保。

融资方-泰州市姜堰区鑫源建设有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

    泰州市姜堰区鑫源建设有限公司成立于2002年9月，注册资本3.33亿元，是由泰州市姜堰区经开集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司、泰州市姜堰区国有资产管理委员会办公室共同出资成立，实际控制人为泰州市姜堰区国资办。公司作为姜堰经开区内重要国有企业，主要从事姜堰经济开发区基础设施建设业务。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年6月22日出具的评级报告，鑫源建设主体评级为AA，债券信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

    2015-2018年11月末，公司总资产分别为134.21亿元、135.71亿元、143.75亿元、154.88亿元，资产规模保持稳定增长趋势，总体资产规模较大。截至2019年6月末，公司资产总额为168.88亿元。公司资产规模在泰州姜堰区主要平台公司中排名第三位。

担保方1-泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

    泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司成立于1999年12月，注册资本31.18亿元，是由泰州市姜堰区国资办出资成立的国有独资企业。姜堰国投是姜堰区重要的建设主体，公司从事的主要业务包括土地开发整理、基础设施建设、自来水销售等。

    根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年5月29日出具的评级报告，姜堰国投主体信用评级为AA，评级展望为稳定。公司发行的“12姜堰国投债”，规模7亿，债券信用评级AA+。

2.财务数据

    2016-2019年6月末，公司的总资产分别为244.24亿元、262.20亿元、331.28亿元和368.83亿元，总资产规模增长较快。公司资产规模在泰州姜堰区主要平台公司中排名第一位 。

担保方2-泰州市金东城市建设投资集团有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

    泰州市金东城市建设投资集团有限公司（曾用名：泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司）成立于2003年3月，注册资本26亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。姜堰城投主要从事姜堰区内土地开发整理、市政基础设施建设两大业务。 

    根据鹏元资信评估有限公司2019年6月26日出具的跟踪评级报告，姜堰城投主体长期信用等级为AA，债券信用评级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

    2016-2019年，公司总资产分别为164.25亿元、171.55亿元、208.93亿元和258.57亿元，资产规模增长较快，流动资产是公司的主要资产类别。2019年末，公司流动资产合计244.62亿元，占总资产的94.6%。公司资产规模在泰州姜堰区主要平台公司中排名第二位。

区域介绍-泰州姜堰区

A.泰州市

1.基本情况

    泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2018年11月，泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。

2.区域经济

    2019年，泰州市GDP为5133.36亿元, 按可比价计算，比上年增长6.4%，泰州市一般公共预算收入完成374.58亿元，在全省设区市中列第七位，居苏中首位。

B.姜堰区

1.基本情况

    姜堰区，江苏省泰州市辖区，物产丰富，土地肥沃，素有“鱼米之乡”之称。区内溱潼古镇是中国历史文化名镇，溱湖国家湿地公园是5A级旅游景区、世界闻名的麋鹿之乡，河横村是联合国生态环境“全球500佳”，中国·姜堰溱潼会船节更有"溱潼会船甲天下"的美誉。荣获全国中小城市科学发展指数综合实力、投资潜力、新型城镇化质量、绿色发展、科技创新五个百强区称号。

2.区域经济

    姜堰区经济发展良好，2019年姜堰区（不含华港镇）实现地区生产总值669.72亿元，可比增长6.6%，高于泰州平均增幅0.2个百分点，在泰州三市四区中位列第4位。一般公共预算收入为38.54亿元。