用于博望城投补充日常经营性流动资金。

第一还款来源：马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司成立于2011年3月，注册资本9.41亿元，是由马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立，实际控制人为马鞍山市国资委。公司是基础设施的总投资建设主体。主要经营博望区基础设施公建项目建设与经营管理；市政府授权管委会委托范围内国有资产经营管理。

    2019年3月，根据中证鹏元资信评估有限公司的评级报告，公司主体评级AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产132.98亿元，公司总负债76.1亿元，净资产56.88亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.56亿元，利润总额2.17亿元，净利润为1.95亿元。

担保方-马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司（AA）

1.基本情况

    马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司成立于2010年3月，注册资本5.1亿元，是由马鞍山市国资委及江东控股集团有限责任公司共同出资成立。公司主要从事原示范园区、雨山区和博望区范围内的基础设施及保障房建设、土地整理和担保等业务。

    2019年6月，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级报告，公司AA级主体评级，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产383.69亿元，公司总负债204.84亿元，净资产178.84亿元。截至2018年末，公司营业收入为17.81亿元，利润总额5.17亿元，净利润为4.76亿元。

区域介绍-马鞍山

A.马鞍山

1.基本情况

    马鞍山位于安徽东部，横跨长江两岸，毗邻南京、合肥两大省会城市，是合肥都市圈、南京都市圈核心层城市、长三角城市群成员城市、长江经济带沿线城市、皖江城市带承接产业转移示范区门户城市，也是中国投资环境百佳城市中国投资环境百佳城市。

2.区域经济

    马鞍山市2018年GDP为1918.1亿元，财政收入为329亿元，其中一般预算收入为151亿元，市本级一般预算收入为40亿元。

B.博望区

1.基本情况

    2012年9月，经国务院批复，安徽省人民政府调整马鞍山市部分行政区划，设立博望区，将当涂县博望、丹阳、新市3个镇划归博望区管辖，全区面积351平方公里，总人口近20万。博望区的经济以工业为主，现有工业企业1900余家，其中规模以上企业112家，亿元以上企业24家，已经形成以刃磨具、机床、筑路机械配件、锻造为主导的机械装备制造特色产业集群。

2.区域经济

    从产业结构来看，第二产业是博望区经济增长的主要来源，2017年博望区实现第一产业增加值8.45亿元，同比增长2.6%，第二产业增加值68.09亿元，同比增长8.5%，第三产业增加值21.23亿元，同比增长11.3%。