用于受让融资人持有的控股子公司湖北黄金山科技园投资有限公司58.2%股权收益权，融资人到期回购收益权并定期支付回购溢价，最终用于“黄石市汪仁污水处理厂项目”的基础设施民生工程建设。

第一还款来源：项目销售回款；

第二还款来源：黄石磁湖高新科技发展公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：黄石新港开发有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置融资方受让的对湖北黄金山科技园投资有限公司享有的58.2%股权收益权。

1.连带担保：黄石新港开发有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.股权收益权受让：受让融资人持有的控股子公司湖北黄金山科技园投资有限公司58.2%股权收益权，融资人到期回购收益权并定期支付回购溢价。

交易结构

融资方-黄石磁湖高新科技发展公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    黄石磁湖高新科技发展公司成立于1994年6月，注册资本4.2亿元，是由黄石市城市建设投资开发有限责任公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为黄石市国资委。公司是黄石市城市基础设施建设的主要投融资平台之一，主要承担黄石市基础设施建设、负责政府指令性项目的建设以及城市综合开发。2018年7月17日，鹏元资信评估有限公司发布信用等级公告，给予担保人主体长期信用等级为AA，债项评级AAA，展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产276.15亿元，公司总负债145.78亿元，净资产130.37亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.77亿元，利润总额2.31亿元，净利润为1.72亿元。

担保方-黄石新港开发有限公司（AA）

1.基本情况

    黄石新港开发有限公司成立于2011年1月，注册资本3.9亿元，是由黄石市国有资产经营有限公司、中国农发重点建设基金有限公司和阳新县国有资产监督管理局共同出资成立，实际控制人为黄石市国资委。公司主要负责基础设施建设项目委托代建，公共自来水等业务。根据鹏元资信评估有限公司评级，公司主体评级AA，展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产为105.85亿元，公司总负债49.81亿元，净资产为56.04亿元，资产负债率为47.06%。截至2018年末，实现营业收入为6.77亿元，利润总额为9189.84万元，净利润为6632.61万元。

股权标的-湖北黄金山科技园投资有限公司

1.基本情况

    湖北黄金山科技园投资有限公司成立于2007年4月，注册资本1亿元，是由黄石磁湖高新科技发展公司及黄石市益民投资有限公司共同出资成立，实际控制人为黄石市国资委。公司主要经营范围为科技园的基础设施建设、投资、营运管理，并具有房地产开发资质。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产13.99亿元，公司总负债8.63亿元，净资产5.36亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.82亿元，利润总额3244.63万元，净利润为2431.16万元。

项目介绍

1.项目名称：黄石市汪仁污水处理厂项目

2.项目区位：汪仁镇区山南铁路以南、章畈路以西、黄思湾路以东，占地14.28公顷。

3.建设内容及规划：一座18万吨/日规模污水处理厂，两座污水提升泵站、汇水管约13.688km 和尾水管约11.8公里。

4.项目总投资：项目总投资金额约为46865万元。

5.项目建设规划：用款项目目前仍处于在建状态，且工程进度已达70%。

6.项目经济效益：年均利润总额1725万元。

7.项目文件批复：

区域介绍-黄石市

1.基本情况

    黄石市为湖北省地级市，位于湖北省东南部，现辖大冶市、阳新县和黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区四个城区以及一个国家经济技术开发区，总面积4,583平方公里，常住人口247.1万。2018年，全市完成地区生产总值1587亿元，一般预算收入117.02亿元。

2.区域经济

    2018年黄石市全市完成地区生产总值1587亿元。第一产业增加值95.64亿元，同比增长2.9%；第二产业增加值929.54亿元，同比增长8.3%，在2018年原材料价格继续上涨，冶金和建材等传统行业产值增长以及新兴行业发展的推动下增速继续提高；第三产业增加值562.15亿元，同比增长8.0%，主要是因旅游等行业的带动。2018年，黄石市全市地方财政收入249.8亿元，其中一般预算收入117.02亿元，税收收入82.03亿元，增长11.2%。