用于大丰市文化会展中心项目的建设

第一还款来源：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：政府财政补贴及项目的运营收入。

1.连带担保：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月，注册资本18亿元，是由盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市大丰区国资办。大丰兴城在市政工程建设等关键领域承担着重要的职能，在盐城市大丰区内具有一定的垄断地位。主营业务为市政设施工程业务、房屋开发销售业务和酒店业务收入。公司主体长期信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产81.35亿元，公司总负债45.24亿元，净资产36.11亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.14亿元，利润总额1.42亿元，净利润为1.18亿元。

担保方-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本12亿元，是由盐城市大丰区人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，收入主要来源于工程施工业务、工程项目建设业务及保障房开发业务。

    2019年6月29日，经联合资信评估有限公司综合评定，“13大丰债01/PR丰城01”“13大丰债02/PR丰城02”的信用等级为AAA，主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产485.57亿元，公司总负债344.97亿元，净资产140.6亿元。截至2018年末，公司营业收入为25.11亿元，利润总额3.94亿元，净利润为3.32亿元。

项目介绍

1.项目名称：大丰市文化会展中心项目

2.建设内容及规划：占地面积83000平方米，建筑面积50000平方米。集大剧院、展览、会议三大功能于一体，总建筑面积约5万平方米，总建筑高度约35米，地下负11.5米，总投资约4.5亿元（含机电设备），其中设1200座大剧场一个、剧场后台设一100人左右的会议室、800人音乐厅一个、700平米多功能厅一间、20个小型会议室、300人电影厅一间、270人立体电影厅一间、128人三维电影厅一间、128人四维电影厅一间60人风格电影厅一间、贵宾会客厅8间，会展面积约2.2万平方米，一层作规划展示，一层作产业展览，一层作青少年科技馆。

3.项目总投资：项目总投资金额6.5亿元。

4.项目建设规划：本项目施工已基本完成，整个项目的总体进度已超过60%。

5.项目经济效益：正式投入运营后每年预计可以产生7000万元的收入，此外每年还可以收到3000万的财政补贴收入。

区域介绍-盐城大丰

A.盐城

1.基本情况

    盐城地处位于江苏省苏北平原中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。盐城有着得天独厚的土地、海洋、滩涂资源，是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。

2.区域经济

    2018年盐城市实现地区生产总值5487.1亿元，总量居江苏省第7位，按可比价计算，同比增长5.5%。其中，第一产业实现增加值573.4亿元，同比增长3.2%；第二产业实现增加值2436.5亿元，同比增长3.7%；第三产业实现增加值2477.2亿元，同比增长8.1%。2018年盐城市全市地方综合财力为1049.83亿元，同比增长5.9%，主要系公告预算收入及政府性基金收入大幅增加。

B.大丰区

1.基本情况

    大丰位于江苏沿海中部，是国务院批复的长三角城市群规划中苏北唯一城市盐城的临海新城区，也是江苏省面积最大的城市区。大丰总人口72万，总面积3059平方公里，下辖12个镇、两个省级开发区，境内有江苏省属农场3家、上海市属农场1家。曾连续多年入选全国百强县名单，由于2015年撤市设区未参与排名，之前排名第37位。

2.区域经济

    2018年，大丰区完成地区生产总值699.93亿元，同比增长5.2%。其中，第一产业增加值83.09亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值273.77亿元，同比增长2.3%；第三产业增加值343.07亿元，同比增长7.9%。2018年，大丰区一般公共预算收入55.13亿元，同比增长5.0%。