贵阳恒大童世界项目建设

第一还款来源：融资方经营收入；

第二还款来源：担保方经营收入；

第三还款来源：抵押物处置变现。

1.连带担保：恒大旅游集团和中国恒大集团提供连带责任担保。

2.抵押担保：贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司提供6块“恒大文化旅游城”住宅土地第一顺位抵押担保。

交易结构

融资方-贵阳恒大童梦天地旅游发展有限公司

1.基本情况

    贵阳恒大童梦天地旅游发展有限公司成立于2017年4月，主要负责对“恒大童世界乐园”进行开发建设和运营，“恒大童世界乐园”是恒大文化旅游城的重要组成部分之一。公司主要从事旅游开发，酒店管理，健身服务，餐饮管理，酒吧经营，游乐园建设及经营，海洋馆建设及经营，水族馆建设及经营，展览馆建设及经营，婚庆服务，会议会展服务等业务。截至2019年6月，公司总资产为16.42亿元。

2.股权结构

担保方1-中国恒大集团（HK.03333）

1.基本情况

    中国恒大集团成立于2006年6月，注册资本10亿美元，恒大集团是以民生地产为基础，文化旅游、健康养生为两翼，新能源汽车为龙头企业集团。主营业区：于中国从事房地产开发、物业投资、物业管理、房地产建造、酒店、其他房地产开发相关服务及快速消费品行业。2019年世界500强排名第138位。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产18800.28亿元，公司总负债15714.02亿元，净资产3086.26亿元。截至2018年末，公司营业收入为4678.14亿元，净利润为373.9亿元。

担保方2-恒大旅游集团有限公司

1.基本情况

    恒大旅游集团有限公司成立于2015年5月，注册资本5亿元，恒大旅游是恒大集团2015年在全国重点打造的集旅游、商务交流、休闲度假、养生、居住为一体的旅游休闲板块。目前，旅游板块、地产板块、金融板块、健康板块合称为恒大集团的四大产业板块。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产1302.88亿元，公司总负债1116.58亿元，净资产186.3亿元。截至2018年末，公司营业收入为305.04亿元，利润总额59.41亿元，净利润为37.34亿元。

抵押物情况

    押物地块共计6宗，其中6块均为住宅用地，分别为住宅用地为产权证号为黔（2017）贵安新区不动产权第0000052号的HC-07-06住宅用地、黔（2017）贵安新区不动产权第0000054号的HC-06-02住宅用地、黔（2017）贵安新区不动产权第0000063号的 HC-09-03住宅用地、黔（2017）贵安新区不动产权第0000064号的HC-08-02住宅用地。

项目介绍

1.项目名称：贵阳恒大童世界项目

2.项目区位：贵州省贵阳市花溪区甲秀南路

3.建设内容及规划：项目总占地面积685,115平米，1027.67亩，规划建筑面积43.45万平方米，建设内容主要为乐园、商业街、饮食街。游乐场以及周边配套。童世界乐园主要分为六大区域：璀璨中华、魔幻西欧、探险南美、神秘古国、漫游海洋、穿越太空区。

4.项目总投资：项目预计总投61亿元，前期已投入13亿元，计划融资不超过17.5亿用于项目建设。

5.项目建设规划：目前项目正在进行施工建设，预计2020年6月1日部分设施开始运营。

6.项目经济效益：预计2020年开业，在信托计划期限内实现营业收入398,650万元。

区域介绍-贵阳

1.基本情况

    贵阳，贵州省省会，西南地区重要的中心城市，全国重要的生态休闲度假旅游城市。境内贵山之南而得名，已有400多年历史。古代贵阳盛产竹子，以制作乐器“筑”而闻名，故简称“筑”，也称“金筑”。

2.区域经济

    2018年全市实现地区生产总值3798.45亿元，同比增长9.9%。其中，第一产业增加值153.10亿元，增长6.6%；第二产业增加值1413.67亿元，增长7.9%；第三产业增加值2231.68亿元，增长11.3%。人均生产总值78449元，同比增长7.8%。