资金用于“海州体育馆建设项目”建设。

第一还款来源：江苏海州发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：江苏瀛洲发展集团有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保：江苏瀛洲发展集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-江苏海州发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    江苏海州发展集团有限公司成立于2003年4月，注册资本16.48亿元，是由连云港市人民政府出资成立的国有独资企业。业务类型主要包括基础设施建设、安置房开发、棚户区改造以及海州经开区内的土地一级开发等。2019年8月7日，上海新世纪资信评估对海发集团的主体信用等级评级为AA+级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产390.05亿元，公司总负债255.89亿元，净资产134.16亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.28亿元，利润总额1.18亿元，净利润为8517.73万元。

担保方-江苏瀛洲发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    江苏瀛洲发展集团有限公司成立于2005年4月，注册资本20亿元，是由江苏海州发展集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为连云港市人民政府。公司是连云港市海州区国有资产经营和投融资实体，其主要职能是组织实施市域范围内的基础设施投资建设，进行国有资产运营，为海州区城市建设融通资金。中诚信国际信用评级有限公司 2019年的跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产122.98亿元，公司总负债80.29亿元，净资产42.69亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.42亿元，利润总额1.55亿元，净利润为1.07亿元。

项目介绍

1.项目名称：海州体育馆建设项目

2.项目区位：属于江苏省连云港海州区孔望山路西侧，秦东门大街南侧，庵山路北侧

3.建设内容及规划：项目总建筑面积38488.48㎡（全部为二期，一期主要为室外场地及环境建设）。其中，计容面积25153.30m2；不计容面积5521.47m2。计容面积25153.30m2。其中，体育馆主馆建筑面积13335.18m2；游泳馆建筑面积8071.41m2；管理用房建筑面积3746.71m2；不计容面积5521.47m2。其中，体育馆保温层建筑面积105.92m2；地下建筑面积5415.55m2；一期项目主要建设篮球场、网球场、足球场、厕所、硬质景观及绿化；二期主要建设体育馆主馆、游泳馆以及管理用房；为建筑配套建设的水、电、消防以及空调等公用设施工程；项目区范围内的室外工程，包括足球场地、篮球场地、硬质景观、运动场地以及绿化等。

4.项目总投资：项目总投资为26280.42万元。其中，一期总投资4007.39万元；二期总投资22273.03万元。

5.项目建设规划：建设期24个月（不含前期），自2019年1月至2020年12月。

6.项目经济效益：项目计算期内收入合计95109.39万元。其中，体育馆收入50029.39万元；游泳馆收入为45080万元。

7.项目文件批复：

区域介绍-海州区

A.连云港市

1.基本情况

    连云港市位于江苏省东北部，东濒黄海、西连徐州、南与淮安毗邻、北与日照接壤，是我国重要的海港城市之一，同时也是“一带一路”战略的起点城市。连云港市下辖海州区、连云区、赣榆区3个市辖区及灌云县、东海县和灌南县3个县级行政区。全市陆域面积7615平方公里，海域面积6677平方公里201年末常住人口为452.0万人，常住人口城镇化率为62.6%。

2.区域经济

    2018年连云港市实现地区生产总值2771.7亿元，同比增长4.7%。2018年连云港市一般公共预算收入234.3亿元，增长9.1%；一般公共预算支出419.3亿元，增长7.3%。

B.海州区

1.基本情况

    海州区是连云港市中心城区，位于连云港市区西南部，东部与连云区毗邻，南部与灌云县交界，西部与东海县相连，北部以新沭河为界与连云港市赣榆区相望。海州区是连云港市三大主城区之一，素有“东海名郡”和“淮海东来第一城”之称，地处长三角经济圈与山东半岛城市群的交汇点，是连云港市的政治、经济、文化中心。

2.区域经济

    2018年，海州区分别实现地区生产总值364.04亿元，同比增长5.3%，经济总量位于连云港市三区三县的第5位。从三次产业来看，2018年海州区第一产业增加值18.26亿元，同比增长0.1%；第二产业增加值97.5亿元，同比下降0.5%；第三产业增加值248.28亿元，同比增长8.3%。