资金用于受让恒大新能源汽车投资控股集团有限公司享有的对深辽新能源科技（辽宁）有限公司和恒大新能源汽车（江苏）有限公司合计人民币12.19亿元的应收款债权，用于补充融资人日常营运资金的需求。

第一还款来源：恒大新能源汽车投资控股集团有限公司经营收入；

第二还款来源：中国恒大集团经营收入；

第三还款来源：应收款债权处置变现回流；

第四还款来源：处置抵押物。

1.连带担保：中国恒大集团提供连带责任保证担保；

2.应收账款转让：融资人享有的对恒大新能源（辽宁）及恒大新能源（江苏）合计12.19亿元应收款债权转让；

3.股权质押：恒大新能源汽车将其所有的贵州永浩的股权100%质押；

4.抵押担保：恒大集团旗下贵州永浩提供贵阳云岩区金关村的G(19)070号地块后置抵押担保，预评估价 13.4亿元，办完抵押后可提款6.24亿元人民币，提供G(19)071号地块后置抵押担保，预评估价7亿元，办完抵押后可提款3.26亿元人民币。

交易结构

融资方-恒大新能源汽车投资控股集团有限公司

1.基本情况

    恒大新能源汽车投资控股集团有限公司成立于2019年1月，注册资本20亿美元，是由恒大国能新能源汽车控股（香港）有限公司出资成立。恒大新能源汽车定位为恒大集团旗下汽车资源聚合和业务发展平台，是中国恒大集团未来发展战略的支柱产业之一，业务涵盖传统和新能源整车、核心零部件的研发、制造、销售与服务、出行等相关领域。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年8月末，公司总资产124.74亿元，公司总负债48.29亿元，净资产76.45亿元。

担保方-中国恒大集团

1.基本情况

    中国恒大集团成立于2006年6月，注册资本10亿美元，恒大集团是以民生地产为基础，文化旅游、健康养生为两翼，新能源汽车为龙头企业集团。主营业区：于中国从事房地产开发、物业投资、物业管理、房地产建造、酒店、其他房地产开发相关服务及快速消费品行业。《财富》世界500强排名位列138位。中国500强第22位，跻身全球品牌100强，在中国房地产开发企业500强、中国房地产百强企业排行榜中蝉联第一。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产20985.4亿元，公司总负债17532.47亿元，净资产3452.93亿元。截至2018年末，公司营业收入为4661.96亿元，税后利润为665.47亿元。

债务人1-恒大新能源汽车（辽宁）有限公司

1.基本情况

    恒大新能源汽车（辽宁）有限公司，曾用名深辽新能源科技（辽宁）有限公司，公司成立于2019年3月，注册资本5亿美元，是由恒大新能源汽车投资控股集团有限公司出资成立的国有独资企业。经营范围：新能源车整车及零部件研发、制造；汽车、汽车充电模块、汽车零配件销售；环保技术、节能技术、新能源技术、机械技术、工程技术咨询、技术服务、技术推广；汽车维修工具、汽车零配件设计；发动机热平衡系统及管理系统技术研发；市场营销策划服务；货物或技术进出口。

2.股权结构

债务人2-恒大新能源汽车（江苏）有限公司

1.基本情况

    恒大新能源汽车（江苏）有限公司成立于2019年3月，注册资本5亿美元，是由恒大新能源汽车投资控股集团有限公司出资成立。经营范围：新能源汽车研发、销售；能源技术研究、技术开发、技术咨询服务；汽车零配件制造；可再生能源领域技术咨询、技术服务汽车充电模块销售汽车销售等。

2.股权结构

抵押人-贵州永浩企业管理有限公司

1.基本情况

    贵州永浩企业管理有限公司成立于2019年8月，注册资本2000万元，是由恒大新能源汽车投资控股集团有限公司出资成立。经营范围：企业管理服务；家政服务；货物及技术进出口服务；房地产开发；房地产咨询服务；物业管理；室内装饰装修工程；园林绿化工程设计及施工；空调设备、通风设备系统安装服务；销售；汽车配件。

2.股权结构

抵押物介绍

1.基本情况

    抵押物为位于贵阳云岩区金关村的G（19）070-071号地块土地使用权，东至地限线，南至横湖路，西至官渡路，北至洋江西路，总占地面积137522㎡，恒大集团旗下贵州永浩企业管理有限公司以14.70亿元竞得，楼面价2650元/㎡。具体情况如下：

2.项目区位：位于贵阳市云岩区金山村，东至数博大道（长岭南路）、西至规划道路、南至贵黄路、北至百花大道

3.建设内容及规划：总建筑面积677348.58平方米，可售面积677348.58平方米，其中住宅408790.08平方米，商铺145921.48平方米，车位4088个；总货值65.63亿元，其中高层住宅40.88亿元，商铺21.89亿元，车位2.87亿元。

4.项目总投资：本项目总投预计42.06亿元。

5.项目建设规划：项目分为一期开发，总用地面积137522平方米，两块地统筹容积率4.03，建筑限高80米，预计2019年11月开工，2020年6月开始预售，2022年10月交付使用。

6.项目经济效益：项目预计实现销售收入656288万元，预计税前利润175129万元、税后利润131080万元。

7.项目证照批复：

区域介绍-贵阳

1.基本情况

    贵阳，贵州省省会，是全省的政治、经济、文化、科教、交通中心和西南地区重要的交通通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，是连接丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的重要门户，全国生态文明示范城市，全国重要的生态休闲度假旅游城市。贵阳市辖内共6区1市3县，4个国家级开发区，总面积8034平方公里。

2.区域经济

    截至2018年，贵阳市地区生产总值完成3798.45亿元，省内排名第1，比上年增长9.9%，分别高于全国、全省3.3、0.8个百分点。贵阳市年财政收入903.3亿元、一般公共预算411.3亿元。