用于遵义市苟江片区城市棚户区改造项目。

第一还款来源：遵义市苟江片区城市棚户区改造项目项目回款；

第二还款来源：遵义苟江投资建设有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人偿还债务或应收债权处置变现收入；

第四还款来源：遵义和平投资建设有限责任公司（AA）经营收入。

1.AA国企担保：遵义和平投资建设有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.超双倍应收账款质押：发行方提供对贵州苟江经济开发区管理委员会享有的4.5亿元应收账款质押担保。

交易结构

融资方-遵义苟江投资建设有限责任公司（AA）

1.基本情况

    遵义苟江投资建设有限责任公司成立于2011年9月，注册资本1亿元，是由遵义市人民政府（遵义市苟江冶金循环经济工业园区管委会）出资成立的国有独资企业。公司是贵州苟江经济开发区主要的城市基础设施投融资和建设主体，主要承接遵义市播州区城市基础设施建设、土地开发整理及国有资产经营管理业务等。2018年9月10日，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司长期主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产99.87亿元，公司总负债56.2亿元，净资产43.67亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.48亿元，利润总额8782.95万元，净利润为6587.21万元。

担保方-遵义和平投资建设有限责任公司（AA）

1.基本情况

    遵义和平投资建设有限责任公司成立于2009年8月，注册资本1亿元，是由遵义市人民政府出资成立的国有独资企业。公司主要承接贵州苟江经济开发区基础建设工程业务。2018年5月8日，鹏元资信评估有限公司对和平投资公司进行跟踪评定，公司长期主体信用等级及债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产83.91亿元，公司总负债16.81亿元，净资产67.1亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.01亿元，利润总额8746万元，净利润为8274.69万元。

项目介绍

1.项目名称：遵义市苟江片区城市棚户区改造项目

2.项目区位：遵义市播州区贵州苟江经济开发区芶江镇钩江居境内，在苟江镇迎宾大道北侧和南侧

3.建设内容：项目规划用地面积83552㎡，总建筑面积247853㎡（其中居住面积143127㎡，商业面积32528㎡，社区服务用房1185㎡，公厕面积130㎡，地下车库面积70883㎡，车位1573个），总户数1352户，以及相关路网、绿化、电力路线、供排水改造。

4.项目总投资：项目总投资66920万元，其中建筑、安装工程投资62905万元，配套设施投资4015万元，资金来源单位自筹或申请上级补助。

5.项目建设规划：该项目工期为30月，2019年3月开工，开工后30月内竣工交付使用。

区域介绍-遵义市

1.基本情况

    遵义市，为贵州省第二大城市，位于贵州省北部，南临贵阳市，北倚重庆市，西接四川省，是滇黔北上和川渝南下的重要通道。遵义市下辖3个区、7个县、2个民族自治县、2个市以及新蒲新区、南部新区，国土面积30,762平方公里，户籍人口800万，中心城区人口近200万，2018年全市年末常住人口627.07万人。酱香白酒、优质烤烟、红绿白茶、地道药材、特色食品“五张名片”刷新中外，先后荣获国家环保模范城市、第五届全国文明城市称号。

2.区域经济

    2018年全市地区生产总值3000.23亿元，总量在全省排名第二，GDP比上年增长10.4%，增长率在全省排名第三，这也是自2002年以来，遵义市GDP连续17年保持两位数增长。分行业看，第一产业增加值411.36亿元，增长6.7%；第二产业增加值1374.16亿元，增长11.9%；第三产业增加值1214.71亿元，增长10.1%。

    2018年全市财政总收入718.08亿元，比上年增长22.5%，全省第一。2018年全市一般公共预算收入252.14亿元，增长16.5%，全省第一，其中税收收入201.71亿元，增长20.0%。