补充公司流动资金。

第一还款来源：扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：高邮市建设投资发展集团有限公司（主体AA，债券AA+）经营收入。

1.连带担保：高邮市建设投资发展集团有限公司（主体AA，债券AA+）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司（AA）

1.基本情况

    扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司成立于2015年7月，注册资本11.45亿元，是由高邮市国有资产管理中心出资成立的国有独资企业。司主要承担高邮园区内基础设施和公共配套项目投融资、建设、运营和管理，同时在授权范围内展开国有资产多种形式运营。目前集团公司正在推进发债工作，已经于2019年9月底取得了中证鹏元资信评估股份有限公司的AA主体信用评级，正在进行发债工作。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产79.28亿元，公司总负债41.82亿元，净资产37.46亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.54亿元，利润总额1.42亿元，净利润为1.42亿元。

担保方-高邮市建设投资发展集团有限公司（主体AA，债券AA+）

1.基本情况

    高邮市建设投资发展集团有限公司成立于2006年6月，注册资本25亿元，是由高邮市国有资产管理中心出资成立的国有独资企业。公司经营范围涉及保障房开发建设、城市基础设施建设、水利施工建设、污水处理、园林绿化等多个领域。东方金诚评估有限公司对保证人主体的信用评级为AA，债券评级AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产247.2亿元，公司总负债130.54亿元，净资产116.66亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.68亿元，利润总额2.47亿元，净利润为2.27亿元。

区域介绍-扬州高邮

1.基本情况

    扬州市，江苏省地级市，地处江苏中部，长江与京杭大运河交汇处，有着“中国运河第一城”的美誉，首批国家历史文化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市。

    高邮市，隶属于扬州市，地处江苏省陆域地理几何中心、长江三角洲；高邮市位于江苏沿江经济开放带北侧、上海、南京都市圈双重辐射区，京沪高速公路和京杭大运河纵贯全市南北；高邮市是世界遗产城市、国家历史文化名城、国家全域旅游示范区。高邮先后荣获中国县域经济百强市、国家生态市、中国综合竞争力百强市、中国投资潜力百强市、中国发展改革试点城市等称号。2018年11月高邮入选中国幸福百市榜第21位，入选中国创新百强市第31位；2019年全国综合实力百强县市榜高邮位列第62位。

2.区域经济

    2018年扬州全市一般公共预算收入340.03亿元，增长6.2%，其中，税收收入272.11亿元，增长12.7%，税收占一般公共预算收入比重为80%。

    2018年，高邮市全市实现地区生产总值660亿元、可比价增长8%。2018年高邮市的一般公共预算总收入为91.62亿元，其中一般财政收入36.80亿元，比去年增长12.8%。