用于补充融资人流动资金。

第一还款来源：融资方天禾发展的经营收入；

第二还款来源：担保方扬中交投的经营收入。

1.无限连带责任担保

   扬中市交通投资发展有限公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.强制执行

   相关合同办理强制执行公证手续。

融资方—江苏天禾旅游发展有限公司

1.基本情况

   江苏天禾旅游发展有限公司成立于2012年1月，注册资本25000万人民币，由扬中市市政园林工程处全资控股。经营范围为旅游景点的开发、建设；游览景点管理；市政园林绿化工程建设、施工；文艺创作与表演策划、包装；动画设计；建筑材料、花卉、苗木、电气元器件、金属制品、太阳能组件及配件、电力电子监控设备、环保设备、照明灯具、应急疏散指示系统、机电设备销售；新市镇项目、农业项目、水利项目投资于建设；土地整理与开发。

   根据2017年6月27日联合信用评级有限公司出具的《江苏天禾旅游发展有限公司主体与相关债项评级报告》，天禾发展主体评级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年8月末，公司总资产140.69亿，总负债69.68亿，净资产71.00亿。2018年全年公司实现营业总收入15.31亿，营业利润16.75亿元，净利润1.50亿元。

担保方—扬中市交通投资发展有限公司

1.基本情况

   扬中市交通投资发展有限公司成立于2009年4月，注册资本为57800万元人民币，控股股东为扬中绿洲新城实业集团有限公司，实际控制人为扬中市人民政府。经营范围为城市建设与开发;房地产开发经营；投资管理(非金融类)、交通建设与开发；城镇化建设项目的开发；土地整理；交通设施工程的设计、施工及维修；水利设施工程、市政道路工程、桥梁工程施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

   经大公国际资信评估有限公司2019年6月综合评定，保证人主体信用等级为AA，评级展望稳定，“16扬中交投债01/PR扬中01”的债券信用等级维持AAA。

2.股权结构

3.财务状况

  截至2019年6月末，公司总资产211.97亿，总负债94.84亿，净资产117.13亿。2018年全年公司实现营业总收入11.79亿，营业利润3.64亿，净利润3.76亿。

区域介绍—扬中市

1.概况

   扬中市位于镇江市丹徒区圌山东侧的扬子江中，由长江主航道南侧的雷公嘴、太平洲、西沙、中心沙四个沙洲组成，为长江三角洲冲积平原的一部分，全境总面积331平方公里。2018年末全市常住人口34.39万人。

2.经济情况

   2018年，全年实现地区生产总值（GDP）542亿元，可比增长5.0%。其中，第一产业增加值14.82亿元，增长1.5%；第二产业增加值276.78亿元，增长4.9%；第三产业增加值250.40亿元，增长5.1%。人均地区生产总值15.76万元（按常住人口计算），城乡居民人均可支配收入分别达5.3万元、2.8万元。三次产业构成由2017年的2.6:52.4:45调整为2.7:51.1:46.2，一般公共预算收入占GDP比重为6.05%。

3.财政收支情况

   2018年财政收支平衡发展。全市实现财政总收入108.6亿元，比上年增长32.02%，一般公共预算收入32.77亿元，增长2.38%。在一般公共预算收入中，税收占比85.4%。全年财政支出98.64亿元，增长23.24%，其中一般公共预算支出42.13亿元，增长2.12%。