用于受让融资人成都凯利捷投资发展有限公司对成都市青白江区国有资产投资经营有限公司享有的3.1亿元应收债权。最终用于补充企业流动资金。

第一还款来源：成都凯利捷投资发展有限公司经营收入；

第二还款来源：成都新开元城市建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA）偿还债务；

第四还款来源：处置成都智汇新城提供抵押的价值5亿元的土地使用权。

1.连带担保：成都新开元城市建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款转让：成都市青白江区国有资产投资经营有限公司提供3.1亿元应收账款受让；

3.土地抵押：成都市智汇新城投资发展有限公司以其名下土地使用权为债务人青白江国投的还款义务提供抵押担保，评估价值预计为5亿元，抵押率40%。

交易结构

融资方-成都凯利捷投资发展有限公司

1.基本情况

    成都凯利捷投资发展有限公司成立于2016年7月，注册资本10亿元，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局，主营业务为基础设施建设。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年8月末，公司总资产7.41亿元，公司总负债3.95亿元，净资产3.45亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.03亿元，利润总额2519.68元，净利润为1889.76元。

担保方-成都新开元城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    成都新开元城市建设投资有限公司成立于2005年3月，注册资本6.79亿元年，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司及成都市青白江区土地储备中心共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局，公司主营业务为基础设施建设收入。2019年6月24日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用评级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产361.09亿元，公司总负债239.16亿元，净资产121.92亿元。截至2018年末，公司营业收入为32.36亿元，利润总额6.91亿元，净利润为6.56亿元。

债务人-成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

    成都新开元城市建设投资有限公司成立于2000年3月，注册资本5.1亿元，是由成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局出资成立的国有独资企业。公司主营业务收入主要来源于基础设施工程建设收入，同时，公司房租收入，公交客运收入等收入构成重要补充。2019年4月19日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产504.76亿元，公司总负债324.12亿元，净资产180.66亿元。截至2018年末，公司营业收入为32.41亿元，利润总额为6.16亿元，净利润为5.61亿元。

抵押物

    智汇新城拟提供名下城镇住宅用地土地使用权为融资人的回购义务提供抵押担保，土地基本信息如下：

区域介绍-青白江区

1.基本情况

    青白江区是成都市11个市辖区之一，位于成都市东北，东连金堂县，南邻龙泉驿区，西接新都区，北靠四川省广汉市。成都市青白江区位于成都市东北部，幅员面积378.94平方公里，是成都中心城区之一，辖11个乡镇（街道）、124个行政村（社区），总人口60万，是国家“一五”时期规划建设的西南首个工业区。

2.区域经济

    2018年青白江区GDP达到480亿元，同比增长10.5%。其中第一产业增加值15.84亿元，同比增长4.42%；第二产业增加值332.64亿元，同比增长11.15%；第三产业增加值131.52亿元，同比增长22.85%。2018年青白江区地方综合财政收入为118.96亿元，其中一般预算收入为28.77亿元。