资金用于受让融资人持有的对徐州市新沂经济技术开发总公司2.87亿元标的债权，具体用

于补充融资人的日常运营资金。

第一还款来源：新沂经济开发区建设发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：新沂市城市投资发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方受让的对徐州新沂经开享有的2.87亿元标的债权。

1.连带担保：新沂市城市投资发展有限公司（AA）提供不可撤销的连带责任担保。

交易结构

融资方-新沂经济开发区建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

    新沂经济开发区建设发展有限公司成立于2013年8月，注册资本6亿元，是由新沂市人民政府出资设立的国有独资企业。公司主要承担新沂市经济开发区的基础设施建设工作，主要业务是开发区的道路、污水管网，水系提升改造、园区绿化、弱电管网铺设、农民集中居住安置小区建设等工作。

     2019年6月，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产93.39亿元，公司总负债56.53亿元，净资产36.86亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.85亿元，利润总额1.88亿元，净利润为1.41亿元。

担保方-新沂市城市投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

    新沂市城市投资发展有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由新沂市人民政府直接控股的国有独资企业。公司作为新沂市重要的基础设施建设主体，主要从事新沂市基础设施代建、征地拆迁、建材销售、自来水销售等业务。

     2019年6月，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产552.34亿元，公司总负债357.57亿元，净资产194.76亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.22亿元，利润总额4.12亿元，净利润为3.46亿元。

区域介绍-徐州新沂市

A.徐州

1.基本情况

    徐州位于江苏省西北部，是江苏北部经济中心城市，历史文化悠久。位于东部沿海与中部地带、环渤海经济圈与长三角经济圈结合部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界，地理位置优越。2016年底，徐州市作为江苏省唯一城市正式列入国家 “十三五”服务业综合改革试点。

2.区域经济

    2018年，徐州地区生产总值（GDP）6755.23亿元，比上年增长4.2%。其中，第一产业增加值631.39亿元，增长2.4%；第二产业增加值2812.02亿元，增长1.5%；第三产业增加值3311.82亿元，增长7.0%。人均地区生产总值76915元，比上年增长3.7%。2018年，徐州一般公共预算收入526.21亿元，增长4.9%。

B.新沂市

1.基本情况

    新沂市系江苏省县级市（由徐州市代管），位于江苏、山东两省交界，是江苏的北大门，东陇海产业带中心城市，国家园林城市。总面积1616平方公里，下辖13个镇、4个街道，1个省级开发区和1个省级高新区，总人口113万。2018年，新沂位居“全国中小城市综合实力百强县市”第59位、“全国中小城市投资潜力百强县市”第71位。

2.区域经济

    2018年实现地区生产总值653.32亿元，按可比价格计算，同比增长4.3%。其中，第一产业实现增加值73.82亿元，同比增长2.0%；第二产业实现增加值261.91亿元，同比增长0.8%；第三产业实现增加值317.59亿元，同比增长8.0%。2018年新沂市实现公共财政收入52.38亿元，同比增长10.1%，其中税收收入41.75亿元，占公共财政收入比重为79.71%。