受让海安开发区建设投资有限公司对海安城镇建设投资有限公司的5.5亿元标的债权，到期由海安开投回购标的债权。最终用于海安高新区汽车产业园高标准厂房建设项目建设。

第一还款来源：海安开发区建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：海安市城建开发投资集团有限公司（AA+)经营收入；

第三还款来源：债务人海安城镇建设投资有限公司（AA）偿还债务。

1.连带担保：海安市城建开发投资集团有限公司（AA+)提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-海安开发区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    海安开发区建设投资有限公司成立于2008年11月，注册资本2亿元，是由海安经济技术开发区管理委员会出资成立的国有独资企业。海安开投是是海安县重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着海安高新区基础设施建设和园区运营的重要任务。根据联合资信评估有限公司2019年6月20日出具的跟踪评级报告，海安开投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产512亿元，公司总负债337.8亿元，净资产174.2亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.37亿元，利润总额2.49亿元，净利润为1.36亿元。

担保方-海安市城建开发投资集团有限公司（AA+)

1.基本情况

    海安市城建开发投资集团有限公司成立于2002年3月，注册资本18亿元，是由海安市国资办出资成立的国有独资企业。公司是海安市国有资产投资主体，主要从事海安市内的城市基础设施、交通运输（公路、铁路、水运航道）等项目的投资、建设和运营业务。根据上海新世纪资信评估有限公司2019年6月28日出具的评级报告，海安市城建开发投资集团有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产524.93亿元，公司总负债333.02亿元，净资产191.91亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.51亿元，利润总额2.86亿元，净利润为2.61亿元。

债务人-海安城镇建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    海安城镇建设投资有限公司成立于2003年10月，注册资本12亿元，是由海安市城建开发投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为海安市国资办。公司为海安高新区土地整理与基础设施建设主体，主要从事高新区范围内土地整理及基建业务，得到海安高新区财政局在政府补贴方面一定支持。根据联合信用评级有限公司在2019年7月4日出具的评级报告，城镇建投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产214.08亿元，公司总负债118.14亿元，净资产95.94亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.08亿元，利润总额2.5亿元，净利润为2.28亿元。

项目介绍

1.项目名称：海安高新区汽车产业园高标准厂房建设项目

2.项目区位：海安高新技术产业开发区

3.建设内容及规划：总用地面积143283平方米（约合214.92亩），总建筑面积233480平方米，由标准厂房、研发楼、孵化器、地下车库等配套用房组成。其中计容积率建筑面积20500平方米。主要建设内容如下：

（1）研发办公室面积24000平方米；

（2）标准厂房面积181000平方米；

（3）孵化器面积7800平方米；

（4）地上车位637辆、地下车位712辆和非机动车停车位3471辆；

4.项目总投资：本项目总投资57079.43万元。

5.项目建设进度：建设工期为24个月。

6.项目经济效益：整个计算期累计盈余资金为17353.55万元。

7.项目文件批复：

区域介绍-南通海安

A.南通市

1.基本情况

    南通，江苏省地级市，位于江苏东南部，长江三角洲北翼，简称“通”，别称静海、崇州、崇川、紫琅，古称通州。南通是上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一、长三角北翼经济中心、现代化港口城市和国家历史文化名城。南通市在2018年全国城市地区生产总值排名中排在第20位，地区生产总值和一般公共预算收入在江苏省内排在第4位，综合实力较强。

2.区域经济

    2018年南通完成地区生产总值8427亿元，按可比价计算，增长7.2%，增速分别高于全国、全省0.6和0.5个百分点，列全省第三。其中，第一产业增加值397.8亿元，同比增长2.2%；第二产业增加值3947.9亿元，同比增长6.5%；第三产业增加值4081.4亿元，同比增长8.4%。2018年末，南通市一般公共预算收入为606.2亿元，其中一般税收收入为503.98亿元。

B.海安市

1.基本情况

    海安位于南通、盐城、泰州三市交界处，东临黄海，南望长江，靠江靠海靠上海，是苏中水陆交通要冲，气候宜人，雨水充沛，河道成网，物产丰富。全市总面积1180平方公里，总人口94万，下辖10个区镇，含1个国家级开发区，1个省级高新区，1个省级商贸物流园，1个老坝港滨海新区。2017年在全国中小城市综合实力百强榜、最具投资潜力中小城市百强榜排名中，分别列第29位、第8位，全国工业百强县排名列第30位。成为全国首批中小城市综合改革试点地区、全省科技创新体制综合改革试点县、全省首批新型城镇化改革试点城市。

2.区域经济

    2018年，海安市实现地区生产总值993亿元，同比增长8.1%，增幅位居南通第一，其中一产增加值61.4亿元，同比增长2.6%；二产增加值467.4亿元，同比增长8.2%；三产增加值464.2亿元，同比增长8.7%。2018年，海安全市实现一般公共预算收入61.7亿元,完成预算的100.84%，同口径增长2.8%。2018年，全市实现政府性基金收入66.59亿元。