资金用于受让淮安开发控股有限公司持有的不低于 7.36亿元特定债权，用于淮安开发控股有限公司名下项目建设（满足合规性要求）。

第一还款来源：淮安开发控股有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安新城投资开发有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：债务人淮安东城实业投资有限公司偿还债务。

1.连带担保：淮安新城投资开发有限公司（AA+）为本计划提供不可撤销的无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押：债务人淮安东城实业投资有限公司（淮安市经济技术开发区管委会100%控股）7.36亿元应收债权进行转让登记。

交易结构

融资方-淮安开发控股有限公司（AA+）

1.基本情况

    淮安开发控股有限公司成立于2005年4月，注册资本140亿元，是由淮安市人民政府（授权委托淮安经济技术开发区管理委员会履行出资人职责）出资成立。公司作为淮安市的主要融资平台公司，得益于政府支持力度较强，近年来公司基础设施建设、安置房项目、土地开发业务和房地产开发业务有序开展，经营状况较为稳定。2019年7月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行跟踪评定，给予公司AA+主体信用等级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产697.72亿元，公司总负债421.3亿元，净资产276.42亿元。截至2018年末，公司营业收入为18.34亿元，利润总额2.13亿元，净利润为2.05亿元。

担保方-淮安新城投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

    淮安新城投资开发有限公司成立于2008年6月，注册资本98.14亿元，是由淮安市水利控股集团有限公司、淮安市人民政府及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立，实际控制人为淮安市国资委。公司作为淮安市重要的土地开发、基础设施建设以及保障性住房建设主体，得到淮安市政府在资本注入、政府补贴以及土地开发整理收益返还等方面的大力支持。近年来公司业务板块呈多样化发展趋势，资产规模持续增长。2019年7月24日，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产921.31亿元，公司总负债614.09亿元，净资产307.22亿元。截至2018年末，公司营业收入为47.88亿元，利润总额11.86亿元，净利润为8.21亿元。

债务人-淮安东城实业投资有限公司

1.基本情况

    淮安东城实业投资有限公司成立于2012年6月，注册资本10亿元，是由淮安经济技术开发区管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围：受政府委托从事环境整治、片区开发、资产运营管理和实业投资;水泥、木材、建筑材料、金属材料、苗木花卉销售。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产30.97亿元，公司总负债18.87亿元，净资产12.1亿元。截至2018年末，公司营业收入6.03亿元，利润总额7398.04万元，净利润为5548.53万元。

项目介绍

1.项目名称：南京林业大学南方学院项目

2.项目区位：项目拟建于淮海南路以东、承德路以西、枚皋路以南。

3.建设内容及规划：拟占地面积500亩（其中一期投资6亿、占地约200亩；二期投资8亿元、占地300亩）。主要建设内容包括体育设施、学生宿舍设施、食堂设备、教学实验设施、教职工宿舍设施、办公设施和水、电、气等配套设施。项目完工后，可完成整体入住12800名学生的办学基本条件。

4.项目总投资：项目总投资为14亿，目前已投8亿元，资金来源为项目单位自筹。

5.项目经济效益：本项目全部建设完工后，项目正常年预测可产生2亿元左右的经济效益。

6.证照批复：本项目已先后取得《立项批复》、《环评批复》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《土地证》等合规证照。

区域介绍-淮安市

1.基本情况

    淮安市地处长江三角洲地区，江苏省中北部，江淮平原东部，坐落于古淮河与京杭大运河交点，境内有中国第四大淡水湖洪泽湖，是苏北重要中心城市。截至目前，淮安市土地总面积1.01万平方公里，人口540万。下辖4区3县：清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县。此外，国家级淮安经济技术开发区计划单列。

2.区域经济

    淮安市地处长江三角洲地区，江苏省中北部，2018年一般公共预算收入247.27亿元，比上年增长7.2%。其中税收收入203.49亿元，增长14.9%；占一般公共预算收入比重达82.3%，较上年提升5.5个百分点。全年实现GDP3601.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.5%。其中，第一产业增加值358.7亿元，增长3.1%；第二产业增加值1508.1亿元，增长 4.9%；第三产业增加值1734.5亿元，增长8.8%。