受让园兴投资对居美投资不低于3亿元的债权，最终用于归还金融机构借款

第一还款来源：淮安园兴投资有限公司经营收入；

第二还款来源：淮安市水利控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：债务人淮安居美投资建设有限公司偿还债务。

1.连带担保：淮安市水利控股集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.应收债权受让：受让园兴投资对居美投资不低于3亿元的债权。

交易结构

融资方-淮安园兴投资有限公司

1.基本情况

    淮安园兴投资有限公司成立于2006年2月，注册资本47.548亿元，是由淮安市淮阴区人民政府国资办及淮安市水利控股集团有限公司共同出资成立，公司是淮安高新区指定的城市基础设施投融资平台，是高新区管委会实施国有资产经营和产业结构调整的主要载体，主要从事淮安市淮阴区内的城市基础设施建设业务。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产134.86亿元，公司总负债79.81亿元，净资产55.05亿元。截至2018年末，公司营业收入为13.93亿元，利润总额8143.46万元，净利润为6107.6万元。

担保方-淮安市水利控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    淮安市水利控股集团有限公司成立于2002年9月，注册资本612.19亿元，是由淮安市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司是淮安市重要的基础设施建设主体，其业务可分为水利工程建设、城市基础设施建设、土地开发、房地产业务和其他业务五个板块。2019年，中诚信国际信用评级有限公司对淮安水利主体长期信用等级评为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产2152.74亿元，公司总负债1106.22亿元，净资产1046.52亿元。截至2018年末，公司营业收入为97.69亿元，利润总额17.13亿元，净利润为12.07亿元。

债务人-淮安居美投资建设有限公司

1.基本情况

    淮安居美投资建设有限公司成立于2015年8月，注册资本3亿元，是由淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。公司是淮阴区政府为贯彻落实国家棚户区改造政策专门而成立，主要用于淮阴区棚户区（城中村）改造项目的实施。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产为14.68亿元，公司总负债10.17亿元，净资产4.51亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.73亿元，利润总额为8415.13万元，净利润为6311.35万元。

区域介绍-淮安市

1.基本情况

    淮安市地处江苏省北部中心地域，北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。全市地跨淮河两岸，位于京杭大运河与古淮河交界处，是江苏省南下北上的重要交通枢纽，也是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市，地理位置优越。

2.区域经济

    2018年，淮安全市实现地区生产总值3601.3亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。其中，第一产业实现增加值358.7亿元，增长3.1%；第二产业实现增加值1508.1亿元，增长4.9%；第三产业实现增加值1734.5亿元，增长8.8%。2018年，淮安市实现一般公共预算收入247.27亿元，比上年增长7.2%。其中税收收入203.49亿元，增长14.9%；占一般公共预算收入比重达82.3%，较上年提升5.5个百分点。