用于受让湖北恒泰天纵控股集团有限公司持有的武汉玉龙置业有限责任公司100%股权收益权，恒泰天纵集团将该转让价款用于玉龙置业名下半岛蓝湾三、四期项目的开发建设。

第一还款来源：半岛蓝湾三、四期销售回款及武湖项目销售回款；

第二还款来源：湖北恒泰天纵控股集团有限责任公司综合经营收入；

第三还款来源：处置融资方抵押的商业办公楼、土地及质押的股权收入。

1.连带担保：由武汉玉龙置业有限责任公司及恒泰天纵集团实际控制人陈安林夫妇、其子陈耀及配偶提供连带责任保证担保；

2.商业及办公楼抵押：湖北天纵城投资管理有限公司将其持有的合计建筑面积约为95566.19平方米共324个商业及办公房产提供阶段性抵押担保；

3.土地抵押：武湖项目P（2019）099号的土地使用权提供第一顺位抵押担保，土地评估价值为20亿元，抵押率不超过56%。

4.股权质押：玉龙置业100%股权提供质押担保，湖韵置业剩余66%股权提供质押担保。

交易结构

融资方-湖北恒泰天纵控股集团有限责任公司

1.基本情况

    湖北恒泰天纵控股集团有限责任公司成立于2009年3月，注册资本8000万元，公司系武汉区域中型地产商，追求稳健发展，历史开发项目集中在武汉市黄陂区和东西湖区，项目以住宅配套底商为主。经营范围：对房地产业、建筑业、建材业、服务业的投资及管理；房地产开发，商品房销售。公司具有国家二级房地产开发资质。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产70.6亿元，公司总负债40亿元，净资产30.58亿元。截至2018年末，公司营业收入为15.19亿元，利润总额4.2亿元，净利润为3.66亿元。

受让标的-武汉玉龙置业有限责任公司

1.基本情况

    武汉玉龙置业有限责任公司成立于2000年6月，注册资本5000万元，经营范围：房地产开发、商品房销售；装饰工程的设计及施工。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产22.47亿元，公司总负债10.57亿元，净资产11.89亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.73亿元，利润总额2.69亿元，净利润为2.38亿元。

项目介绍

1.项目名称：天纵·半岛蓝湾三、四期项目

2.项目区位：地块东起工业园，西至外环湖，南依银潭路，北靠农田，项目西侧规划有绿地公园，地块北侧局部位置可观府河景观。

3.建设内容及规划：“天纵·半岛蓝湾”三期和四期使用权面积共计91064.77㎡，总建筑面积322923.84㎡，其中住宅建筑面积257439.90㎡，商业建筑面积1921.83㎡。

4.项目总投资：项目总投约为22.66亿元，已投入自有资金9.74亿元。

5.项目利润预测：项目预计实现销售收入36.01亿元，预计实现税收利润6.88亿元。

6.四证取得情况：三期和四期四证齐全，两期共用一个国有土地使用权证和建设用地规划许可证。三期和四期已经全部取得预售许可证。

抵押物介绍

1.抵押物一

    P（2019）099号地块土地使用权提供第一顺位抵押担保，地块取得土地证10个工作日内办理完毕土地抵押登记手续；后期根据项目建设进度追加在建工程抵押。预评估价值为201007.02万元（评估机构为湖北正量行房地产估价咨询有限公司，拥有房地产评估一级资质、土地评估A级资质）。标的土地评估价值超过20亿元，对应第一阶段规模9.4亿元，本金抵押率不高于47%；对应合计融资规模12亿元，本金抵押率不高于60%。

2.抵押物二

    天纵城商业写字楼及裙楼抵押，待武湖土地抵押手续办理完毕后，我司解押写字楼和商业群楼。预评估价值为180007.87万元（评估机构为湖北正量行房地产估价咨询有限公司，拥有房地产评估一级资质、土地评估A级资质）。上述物业评估价值超过18亿元，对应第一阶段9.4亿元融资，抵押率不高于53%。