用于受让扬中绿洲新城实业集团有限公司持有的对扬中市交通投资发展有限公司的金额为5.1亿元的应收款收益权，最终资金用于补充其流动资金。

第一还款来源：扬中绿洲新城实业集团有限公司经营收入；

第二还款来源：江苏大行临港产业投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人扬中市交通投资发展有限公司（主体AA，债项AAA）偿还债务；

第四还款来源：处置融资方抵押的价值5.8亿元的商住用地。

1.连带担保：江苏大行临港产业投资有限公司（AA）提供责任保证担保；

2.土地抵押：融资人提供价值5.8亿元的商住用地土地抵押担保，一年期本息抵押率为76%；

3.应收账款受让：受让绿洲新城对扬中市交通投资发展有限公司持有的5.1亿元应收款收益权。

交易结构

融资方-扬中绿洲新城实业集团有限公司

1.基本情况

    扬中绿洲新城实业集团有限公司成立于2013年5月，注册资本10亿元，是由扬中市人民政府出资成立的国有独资企业。绿洲新城是扬中市重要的平台公司，主要负责工程施工、商贸业、建筑材料、学历教育等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产458.98亿元，公司总负债248.99亿元，净资产210亿元。截至2018年末，公司营业收入为17.29亿元，利润总额3.69亿元，净利润为3.68亿元。

担保方-江苏大行临港产业投资有限公司（AA）

1.基本情况

    江苏大行临港产业投资有限公司成立于1992年11月，注册资本8亿元，是由扬中市人民政府出资成立的国有独资企业。公司主要承担扬中市经济技术开发区的基础设施建设工程、新型城镇化建设工程等任务。公司长期主体评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产260.74亿元，公司总负债121.04亿元，净资产139.7亿元。截至2018年末，公司营业收入为13.09亿元，利润总额1.76亿元，净利润为1.57亿元。

债务人-扬中市交通投资发展有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    扬中市交通投资发展有限公司成立于2009年4月，注册资本5.78亿元，是由扬中绿洲新城实业集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为扬中市人民政府。公司的主要业务板块包括项目建设业务收入、项目管理业务收入及其他业务。公司长期主体评级为AA，债项评级为AAA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月，公司总资产206.29亿元，公司总负债88.71亿元，净资产117.58亿元。截至2018年末，公司营业收入为11.79亿元，利润总额为3.76亿元，净利润为3.76亿元。

抵押物介绍

    目前抵押物取得我司库内评估机构出具的预评估报告，由于评估对象均为纯土地，运用市场法以及假设开发法，预评估金额5.8亿元。本次融资规模不超过4亿元，一年期本息抵押率为76%。

区域介绍-扬中市

1.基本情况

    扬中，江苏省辖县级市。位于黄金水道长江中下游，苏南现代化建设示范区内，是南京都市圈成员县级域市，“北靣与扬州、泰州隔江相望，南面与镇江、常州一衣带水。全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公岛四个江岛组成，总面积331平方公里，其中陆地面积243平方公里。

2.区域经济

    2018年扬中市财政收支平衡发展。全市实现财政总收入108.6亿元，比上年增长32.02%，一般公共预算收入32.77亿元，增长2.38%。2018年扬中全市分别实现地区生产总值542亿元，第一产业增加值14.82亿元，增长1.5%；第二产业增加值276.78亿元，增长4.9%；第三产业增加值250.40亿元，增长5.1%。