资金用于受让融资人持有的对钦州开发投资集团有限公司金额不低于4.5亿的债权。其中60%资金用于已开工的嘉兴街和菩提路的建设，剩余40%的资金待嘉禾街及中央景观大道项目开工资本金到位后用于项目建设。

第一还款来源：钦州市滨海新城置业集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：广西钦州临海工业投资有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人钦州市开发投资集团有限公司（AA）偿还债务；

第四还款来源：处置抵质押物收入。

1.连带担保：广西钦州临海工业投资有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：钦州市滨海新城置业集团有限公司拟以融资人子公司钦州滨海新城资产管理有限公司持有的编号为钦国用（2013）第B0010号、钦国用（2013）第B0012号的土地使用权进行抵押。

交易结构

融资方-钦州市滨海新城置业集团有限公司（AA）

1.基本情况

    钦州市滨海新城置业集团有限公司成立于2010年11月，注册资本12.11亿元，是由钦州市人民政府国有资产监督管理委员会及钦州市土地储备中心共同出资成立，实际控制人为钦州市国资委。公司是钦州市滨海新城重要的城市基础设施投资建设主体，主营业务主要由贸易收入、租赁收入、生态旅游收入及担保服务收入四大部分组成。鹏元资信评估有限公司给与其公开市场主体评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产193.79亿元，公司总负债118.94亿元，净资产74.85亿元。截至2017年末，公司营业收入为4.22亿元，利润总额1.6亿元，净利润为1.58亿元。

担保方-广西钦州临海工业投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    广西钦州临海工业投资有限责任公司成立于2001年5月，注册资本1.62亿元，是由钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心及钦州市开发投资集团有限公司共同出资成立。公司作为钦州港经济技术开发区基础设施、重大项目建设的主要实施主体，建设一批港区内的重大项目，包括石化产业园、大榄坪综合物流加工区以及钦州港新城区内的众多基础设施项目。

    2018年6月29日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，确定钦州临海的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产179亿元，公司总负债95.79亿元，净资产83.21亿元。截至2017年末，公司营业收入为4.21亿元，利润总额1.7亿元，净利润为1.62亿元。

债务人-钦州市开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

    钦州市开发投资集团有限公司成立于2003年10月，注册资本23.5亿元，是由钦州市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司是钦州市最主要的城市基础设施投建主体，主要从事城市基础设施建设、供水及租赁等业务，其中基础设施建设项目转让收入是公司主要的收入来源。鹏元资信评估有限公司给与其公开市场主体评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产400.65亿元，公司总负债247.56亿元，净资产153.09亿元。截至2017年末，公司营业收入为9亿元，利润总额3.58亿元，净利润为3.55亿元。

抵押土地简介

    钦州市滨海新城置业集团有限公司拟以融资人子公司钦州滨海新城资产管理有限公司拟以其编号为钦国用（2013）第B0010号（评估总价：23585.09万元）、钦国用（2013）第B0012号（评估总价：55206.44万元）的土地使用权进行抵押。抵押进度折扣不高于60%，抵押进度以能覆盖当期信托本息。现将两个地块分别做简介：

1、 钦国用（2013）第B10010号

2、 钦国用（2013）第B0012号

项目介绍

1.菩提路地下综合管廊项目

  建设地点：滨海新城白石湖片区，南起嘉兴街、北至金海湾东大街

  建设内容及规划：长2430米，主要建设地下铺设电力、电信、给水等管线及管廊附属设施

  项目总投资：项目总投资股权1.7亿元，建设资金由钦州滨海多渠道筹集解决

  施工进度：项目目前已开工，施工进程50%左右

2.嘉禾街地下综合管廊项目

  建设地点：滨海新城白石湖片区，东起扬帆大道，西至南环路

  建设内容及规划：全长3850米，主要建设地下铺设电力、电信、给水等管线及管廊附属设施

  项目总投资：项目总投资股权1.925亿元，建设资金由钦州滨海多渠道筹集解决

  施工进度：项目选址已经初步完成，待取得相关建设批准后开工。

3.嘉兴街项目地下综合管廊

  建设地点：滨海新城白石湖片区，东起扬帆大道，西至安州大道

  建设内容及规划：全长1908.853米，主要建设地下铺设电力、电信、给水等管线及管廊附属设施

  项目总投资：项目总投资股权1.31亿元，建设资金由钦州滨海多渠道筹集解决

  施工进度：项目选址已经初步完成，待取得相关建设批准后开工。

4.中央景光大街项目地下综合管廊

  建设地点：滨海新城白石湖片区，北起环湖路，南至南环路

  建设内容及规划：全长4520米，主要建设地下铺设电力、电信、给水等管线及管廊附属设施，电力、通信、中水管、给水管等管线入廊

  项目总投资：项目总投资股权2.26亿元，建设资金由钦州滨海多渠道筹集解决

  施工进度：项目选址已经初步完成，待取得相关建设批准后开工。

区域介绍-钦州市

1.基本情况

    钦州，前身为管辖广东省钦廉四属（钦州，合浦，防城，灵山）的钦廉专区，钦州地区，广东省湛江地区钦县，广西钦州县。钦州市位于南华准地台的南端，地质构造复杂，地层发育较全。位于北回归线以南，在亚洲东南部季风区内，太阳辐射强，季风环流明显。有30多处，4A级景区多处。是中国大蚝之乡、中国香蕉之乡、中国荔枝之乡和中国奶水牛之乡。

2.区域经济

    钦州市经济总量持续提高，增速有所加快，综合实力稳步增强。2017年钦州市实现地区生产总值1309.82亿元，同比增长8.8%。其中，第一产业增加值234.94亿元，同比增长3.9%；第二产业增加值625.01亿元，同比增长11.2%；第三产业增加值449.86亿元，同比增长8.9%。2017年钦州市全市实现地方综合财力226.07亿元，同比增长2.82%，其中公共财政收入、上级补助收入和政府性基金收入占比分别为25.32%、60.19%和14.49%。