资金用于向融资人发放流动资金贷款，用于补充融资人日常营运资金。

第一还款来源：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：遵义经济技术开发区投资建设有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）经营收入；

第四还款来源：抵押物处置变现。

1.连带担保

    遵义经济技术开发区投资建设有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司以其持有的土地使用权提供抵押担保；

    遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司以其持有的商铺现房提供抵押担保。

    （抵押物评估价值为30000万元，抵押率50%。）

交易结构

融资方/抵押人1-遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

    遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月，注册资本60483万元，是由遵义市汇川区财政局及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。汇川城投是遵义市汇川区国有的基础设施建设、项目建设主体，目前公司主要负责汇川区荷花池棚户区改造项目及汇川区干田坝棚户区改造项目的拆迁及建设工作。公司主体评级为AA。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产363.04亿元，公司总负债198.64亿元，净资产164.4亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.55亿元，利润总额3.18亿元，净利润为3.12亿元。

担保方1-遵义经济技术开发区投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

     遵义经济技术开发区投资建设有限公司成立于2011年9月，注册资产10亿，由遵义经济技术开发区管理委员会出资成立。主要负责国家级遵义经济技术开发区基础及配套设施建设、棚户区改造、资产运营、投融资平台以及 娄山关景区、海龙囤景区、汇川区旅游开发等工作。 

    经综合评定，东方金诚国际信用评估有限公司维持遵义经开主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产283.05亿元，公司总负债127.45亿元，净资产155.6亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.18亿元，利润总额1.96亿元，净利润为2.23亿元。

担保方2-遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）

1.基本情况

    遵义市投资（集团）有限责任公司成立于2003年3月，注册资本20亿元，是由遵义市国有资产监督管理委员会出资成立。公司主要负责遵义市内土地开发整理、保障性住房建设和棚户区改造、城市市政和公共服务设施投融资建设和运营管理以及供排水业务。

    根据2019年6月27日中证鹏元最新评级报告显示，遵义投资主体长期信用等级为AA+。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产593.16亿元，公司总负债337.72亿元，净资产255.44亿元。截至2018年末，公司营业收入为18.98亿元，利润总额3.07亿元，净利润为2.76亿元。

抵押人2-遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司

1.基本情况

    遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司成立于2001年5月，注册资本5000万元，是由遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司出资成立，实际控制人为遵义市汇川区财政局。经营范围：棚户区改造、房地产开发、住房建设。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产4.66亿元，公司总负债1201.78万元，净资产4.54亿元。截至2018年末，公司营业收入为2455.4万元，利润总额2490.37万元，净利润为2490.37万元。

抵押物介绍

    本项目土地抵押物产权证编号为“黔（2015）遵义市不动产权第0006285号”，登记面积33180平方米，评估价值约2.58亿元。土地款已缴齐，已提供相关缴款凭证；土地出让合同项下不存在违约。另外，融资人还提供了其子公司所有的 两处房产作为抵押物，分别为房屋所有权证编号为“遵房权证监字201006306号”和房屋所有权编号为“遵房权证监字201006305号”的商铺为本项目抵押，两处商铺评估总价为4205.22万元。

区域介绍-遵义汇川

1.遵义市

    遵义，国土面积30762平方公里，辖3区2市9县和新蒲新区，户籍人口800万，中心城区人口近200万。地处西南出海要道，全域纳入长江经济带，是贵州第二大城市。2017年，全市地区生产总值2748.59亿元，增长12.1%；规模以上工业增加值1183.15亿元，增长11.7%，500万元以上固定资产投资2523.62亿元，增长22%；财政总收入586.31亿元，增长22.1%；一般公共预算收入216.39亿元、增长17.9%

2.汇川区

    汇川区隶属于贵州省遵义市，位于贵州省北部，是遵义市的经济、政治、文化中心。于2004年5月经国务院批准成立。处于重庆“一小时经济圈”和黔中产业带的结合部，是黔北综合经济区的核心区，也是渝南与黔北经济文化的重要交汇区域。2018年10月22日，入选2018年全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。2018年遵义市全市财政总收入完成718.08亿元，同比增长22.5%。全市一般公共预算收入完成252.14亿元，增长16.5%。