用于受让任兴集团有限公司持有的山东任城融鑫发展有限公司的不低于7.2%的股权收益权，标的股权收益权覆盖信托计划本息不低于1.2倍。最终用于济宁城市停车场建设项目建设。

第一还款来源：任兴集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：济宁市市中区城建投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置抵质押物收入。

1.连带担保：济宁市市中区城建投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：融资方提供价值45068.87万元商服用地土地抵押担保；

3.股权收益权受让：用于受让任兴集团有限公司（AA）持有的山东任城融鑫发展有限公司（AA）的不低于7.2%的股权收益权。

融资方-任兴集团有限公司（AA）

1.基本情况

    任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本18.98亿元，是由济宁市任城区国有资产投资管理中心及国开发展基金有限公司共同出资成立。经营范围涵盖投融资、房地产开发、土地收储、物业管理等多个领域。公司营业收入主要来自于基础设施代建、保障房建设及租赁收入。

    2018年6月5日，根据联合资信评估有限公司的评级报告，债务人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产308.55亿元，公司总负债200.69亿元，净资产107.86亿元。截至2017年末，公司营业收入为21.02亿元，利润总额4亿元，净利润为3.81亿元。

担保方-济宁市市中区城建投资有限公司（AA）

1.基本情况

    济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月，注册资本18.5亿元，是由济宁市任城区国有资产投资管理中心及国开发展基金有限公司出资成立。主要负责城市基础设施建设项目投资；房地产开发（须凭资质证书经营）；从事政府授权范围内的国有企业经营；对外投资、担保（不含融资性担保）。营业收入主要来源于房地产业及市政建设项目政府采购。

    联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产259.82亿元，公司总负债174.52亿元，净资产85.29亿元。截至2017年末，公司营业收入为15.38亿元，利润总额3.43亿元，净利润为2.94亿元。

标的公司-山东任城融鑫发展有限公司（AA）

1.基本情况

    山东任城融鑫发展有限公司成立于2008年6月，注册资本30.1亿元，是由任兴集团有限公司、广发合信产业投资管理有限公司及济宁市任城区城市发展基金合伙企业(有限合伙)共同出资成立，实际控制人为济宁市任城区国有资产投资管理中心。公司目前主要承担了任城区范围内的城市基础设施建设等政府重点工程项目，在任城区城市基础设施建设领域具有主导地位。

    鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产为211.25亿元，公司总负责为126.72亿元，净资产为84.54亿元。截至2017年末，公司营业收入为8.61亿元，利润总额为2.03亿元，净利润为2.02亿元。

抵押物介绍

    本项目融资人任兴集团以其持有的土地或者房产为本项目提供土地抵押担保，融资人前期能提供现有的房屋用于抵押，后续融资人有合适的抵押物或者抵押条件具备之后，会根据本项目的规模及抵押折扣率提供足额的土地或房产作为抵押。

   根据山东贵恒信房地产土地评估经纪有限公司在2019年1月15日出具的房地产预评估报告显示，以上抵押物一评估价值为5848.55万元，抵押物二预评估价值为1040.63万元，抵押物三预评估价值为3122.69万元。三块抵押物预评估总价值为10011.87万元。根据中证房地产评估造价集团有限公司在2019年5月8日出具的房地产评估报告显示，抵押物四总价为35057万元整。

项目介绍

1.项目名称：济宁城市停车场建设项目

2.项目区位：拟建于山东省济宁市任城区

3.建设内容及规划：本项目占地为328251平方米（约492.38亩)。本项目总建筑面积约1370095m2，其中停车库面积约1141746m2，配套商业面积约228349m2。机动车位32335个，非机动车位52138个。具体如下表所示

4.项目总投资：项目总投资409923.96万元，首期投资总额222,629.62亿元。目前公司自有资金投入45000多万元。

5.项目建设规划：项目建设期为2年，2017年9月-12月做前期准备工作，2018年1月开工建设，2019年12月竣工验收。

6.项目经济效益：经测算，项目计算期按20年，其中建设期2年，项目运营期18年，总收入为784366.37万元，利润总额为338369.50万元。

7.项目批复文件：

区域介绍-任城区

1.基本情况

    任城区是济宁市核心区，是全市政治、经济、文化中心，面积920平方公里，人口116.89万，整体格局半城半乡。任城区地理位置优越，处于济（济宁）—衮（衮州）—邹（邹城）—曲（曲阜）—嘉（嘉祥）城市圈复地，历来为鲁西南重要的商品物质集散地和政治、经济、文化中心，交通方面，京杭运河贯穿南北，新石铁路、日东高速公路贯穿东西，京福高速公路、敬沪铁路近在咫尺，307/105国道在区内十字交汇，形成四通八达的交通网络。

2.区域经济

    2017年，任城区全区实现地区生产总值601.22亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%，三次产业结构为4.7:36.4:58.9，服务业占比较高。任城区全年完成固定资产投资401.24元，同比增长6.7%。

    2017年任城区地方综合财力有所增强，全年地方综合财力为91.13亿元，同比增长2.41亿元。2017年任城区实现公共财政收入为61.69亿元，较2016年下降1.14%，其中税收收入为41.75亿元，同比下降4.78%，占公共财政收入比重的67.67%，公共财政收入质量一般。