用于融资人日常经营所需的水泥、沥青、管材等各类原材料采购。

第一还款来源：淄博齐德城市建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置齐德公司质押的对临淄公有享有的不低于7.2亿元的应收账款。

1.连带担保：淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押：齐德公司以其持有的对临淄公有不低于7.2亿元的应收账款债权提供质押担保，并在中国人民银行登记系统办理质押登记。

交易结构

融资方-淄博齐德城市建设投资有限公司

1.基本情况

    淄博齐德城市建设投资有限公司成立于1994年5月，注册资本2.6亿元，是由淄博市临淄区九合财金控股有限公司持有公司100%股权，实际控制人为淄博市临淄区国有资产管理局。齐德建设主要从事市政建设，主要为铺路、修桥、给排水等政府工程，在项目的承接上具有垄断优势，公司通过施工建设取得施工建设收入。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产81.18亿元，公司总负债56亿元，净资产25.18亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.18亿元，利润总额2281万元，净利润为2281万元。

担保方-淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

    淄博市临淄区公有资产经营有限公司成立于1996年6月，注册资本2亿元，系淄博市临淄区九合财金控股有限公司出资的国有企业，实际控制人为淄博市临淄区国有资产管理局。公司主营业务包括：基础设施建设、供暖、煤炭、供水、土地转让收入及其他收入等。临淄公有是临淄区唯一一家公开发债主体，主体评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产139.96亿元，公司总负债72.19亿元，净资产67.77亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.81亿元，利润总额1.83亿元，净利润为1.75亿元。

区域介绍-淄博市

A.淄博区

1.基本情况

    淄博市位于山东省中部，南依泰沂山麓，北濒九曲黄河，西邻省会济南，东接潍坊、青岛，区位条件良好，是山东省重要的交通枢纽城市，也是国务院批准的山东半岛沿海开放城市之一。全市现辖5区、3县、1个国家级高新技术产业开发区以及1个省级文昌湖旅游度假区，总面积5965平方公里，其中市区面积2989平方公里。

2.区域经济

    2018年，临淄区GDP约990亿元，逼近千亿元大关；一般公共预算收入突破80亿元大关，达到80.05亿元，增长7.5%。居民人均可支配收入实现35417元，增长7.9%。临淄区再次入选全国综合实力百强区和工业百强区。

B.临淄区

1.基本情况

    临淄区地处鲁中丘陵与鲁中平原交界地带，位于淄博市东北部。东临青州市，西接张店区与桓台县，南与淄川区、青州市相邻，北与广饶县、博兴县接壤，全区总面积668平方公里，人口64.28万。淄博市临淄区为环渤海地区重要的工业城市，是全国重要的石油化工、医药生产基地。临淄区经济基础较好，城市综合实力较强。

2.区域经济

    临淄区经济总量在淄博市各区县中位居前列，2015-2017年全区分别实现地区生产总值807.7亿元、867.2亿元和938.8亿元，按可比价格计算，同比分别增长6.1%、7.6%和6.5%，2017年全区三次产业增加值分别为38.4亿元、579.8亿元和320.6亿元，同比分别增长4.7%、5.8%和8.1%。2018年，临淄区一般公共预算收入完成800481万元，增长7.50%。