资金用于受让新农市镇持有丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司的6亿元的应收债权，新农市镇按照约定溢价回购前述应收债权。最终用于补充公司流动资金。

第一还款来源：丹阳市新农市镇建设发展有限公司经营收入；

第二还款来源：丹阳投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置丹阳投资提供抵押的商用土地使用权。

1.连带担保：丹阳投资集团有限公司（AA+）提供连带责任担保；

2.土地抵押：丹阳投资提供估值总价为76060.37万元的商用土地使用权作为抵押。

交易结构

融资方-丹阳市新农市镇建设发展有限公司

1.基本情况

    丹阳市新农市镇建设发展有限公司成立于2012年3月，注册资本27.055亿元，是由丹阳市人民政府、丹阳练湖水城投资建设有限公司及凤美国际投资有限公司共同出资成立，实际控制人为丹阳市人民政府。经营范围：旧城改造、拆迁、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设、新市镇和新农村建设、城镇与农村环境整理、农业生产建设、生态旅游资源开发、生态环境工程建设;经营管理市政府授权范围内的国有资产。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产63.65亿元，公司总负债22.22亿元，净资产41.42亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.76亿元，净利润为2.89亿元。

担保方-丹阳投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    丹阳投资集团有限公司成立于2007年11月，注册资本2亿元，是由丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。经营范围：国有土地资产投资开发(市政府委托)，对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并进行前期开发和整理等。

    2018年10月26日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司的信用状况进行了综合分析，评定信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产783.79亿元，公司总负债377.80亿元，净资产405.99亿元。截至2018年末，公司营业收入为40.38亿元，利润总额5.66亿元，净利润为5.15亿元。

债务人-丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司

1.基本情况

    丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司成立于2013年6月，注册资本5.4亿元，是由丹阳市人民政府出资成立的国有独资企业。经营范围：新城区及产业园区建设、开发、管理；土地整理、开发；城乡基础设施、市政公用设施投资、建设；新农村和新市镇建设；安置房建设；老城区改造；经营管理市政府授权范围内的国有资产。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产33.37亿元，公司总负债25.6亿元，净资产7.77亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.21亿元，利润总额6658.47万元，净利润为6658.47元。

抵押物

    丹阳投资集团有限公司提供了土地估值总价为76060.37万元的商住用地使用权作为抵押，抵押物具体情况如下表所示（目前的评估报告为2019年2月28日，由江苏苏地行土地房产评估有限公司做出的）：

区域介绍-丹阳市

1.基本情况

    丹阳市位于江苏省南部，隶属于镇江市，地处长江三角洲、上海经济圈腹地，东距上海200公里，西距南京68公里，是苏南地区的城市交通枢纽，形成了以京沪铁路、沪宁高速公路、312国道、京杭大运河、常州机场为主的铁路、公路、水路、航空交通运输体系，并设有一个省级经济开发区——丹阳经济开发区，是江苏省经济发展水平较高的县（市）之一。全国百强县中排名第18位。

2.区域经济

    2018年，丹阳实现地区生产总值1250.25亿元，同比增长2.8%，其中第一产业实现增加值48.56亿元，同比增长-9.1%；第二产业实现增加值631.07亿元，同比增长4.0%；第三产业实现增加值570.62亿元，同比增长2.4%。

    2016年-2018年，丹阳市公共财政预算收入分别为65.55亿元、61.00亿元和61.40亿元，税收收入占一般公共收入的比重为82.73%、85.06%，税收收入占比较高，一般公共预算收入的持续性和成长性较好。