用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）的建设

第一还款来源：新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）的经营收益；

第二还款来源：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：新津新城发展集团有限公司（AA）经收入；

第四还款来源：抵押物的处置收入。

1.连带担保：新津新城发展集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.土地抵押：成都新津国有资产投资经营有限责任公司以评估价值4.32亿元的国有土地使用权（住宅类用地）提供抵押担保。

交易结构

融资方-成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

    成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司成立于1998年6月，注册资本4亿元，是由新津县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。新津国投目前正在开展的主营业务分布在基础设施建设、安置房建设、担保业务等业务。

    2018年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA，债券等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产159.96亿元，公司总负债103.23亿元，净资产56.72亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.26亿元，利润总额1.13亿元，净利润为1.12亿元。

担保方-新津新城发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    新津新城发展集团有限公司成立于2008年5月，注册资本2亿元，由新津县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。主要负责新津县工业园区范围内的基础设施建设、土地整理等业务。

    2018年6月，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA，债券等级为AA，评级展望维持稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产159.39亿元，公司总负债94.67亿元，净资产64.71亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.47亿元，利润总额1.76亿元，净利润为1.61亿元。

抵押物介绍

    成都新津国有资产投资经营有限责任公司以其名下的位于邓双镇金龙村五、六组的40000平方米二类住宅用地作为本融资项目的抵押物，抵押给我司。下述地块1原为划拨用地，由新津国投与新津县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并补缴了5112.00万元的土地出让金和153.36万元的契税。

项目介绍

1.项目名称：新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）

2.项目区位：位于新津县五津镇、花桥证、邓双镇

3.建设内容及规划：本项目新建综合管廊19km，其中迎宾大道4.5km；岷江大道5km；兴园三路2km，采用双舱断面；东西干道2.5km,南北干道、希望大道5km,采用单舱断面。其中入廊管线有电力电缆19km、通信电缆19km，中水管19km，给水管19km，燃气管11.5km。新建电力管道18.2km，通信管道51.2km。

4.项目总投资：项目估算总投资为178112.49万元，业主自筹40112.49万元，占总投的22.52%。

5.项目经济效益：预计可实现经营性收入合计152317万元，经营成本合计85749.68万元，项目经营收益合计66567.32万元。

6.项目合规性：（1）2016年12月15日取得可研批复；（2）2016年12月13日取得环评批复；（3）项目已取得建设工程规划许可证、施工许可证。

区域介绍-成都新津县

A.成都

1.基本情况

    成都市是四川省省会城市，位于四川盆地西部，成都平原中部，下辖11个区、4个县，代管5个县级市，全市总面积1.43万平方公里，2017年末常住人口1604.47万人。成都市是国家中心城市，中国西部重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽。

2.区域经济

    2018年，成都市实现地区生产总值15,342.8亿元，较上年增长8.0%，经济总量在全国15个副省级城市中继续保持第三位，仅次于广州和深圳；其中第一产业增加值为522.6亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值为6516.2亿元，同比增长7.0%；第三产业增加值为8303.9亿元，同比增长9.0%。2018年，成都市实现一般公共预算收入1424.2亿元，呈稳步增长的态势，其中税收收入为1067.8亿元，占一般公共预算收入的比重为74.98%。

B.新津县

1.基本情况

    新津县是成都市卫星城，位于四川盆地西部，成都市南部，东接双流县，西邻邛崃市，南濒眉山市，是成都市的南大门。2012年以来，新津成功入选中国战略性新兴产业最具竞争力县（市、区）20强、中国产业发展能力百强县（市、区），位居全国最具投资潜力中小城市百强第24位、西部百强县第30位、名列全省县级经济综合评价第10位，全省民营经济综合实力评价第3位。

2.区域经济

    2018年新津县累计实现地区生产总值337.41亿元，按可比价计算（下同）增长10.3%。其中：第一产业增加值18.28亿元，增长4.1%；第二产业增加值199.95亿元，增长10.6%；第三产业增加值119.18亿元，增长10.8%。2018年新津县地方综合财力为104.4亿元，同比增长69.01%。一般公共预算收入24.53亿元，较上年增长11%。