补充融资人大丰城建流动资金

第一还款来源：盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏大丰海港控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：质押股权处置变现。

1.连带担保：江苏大丰海港控股集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.股权质押：融资人提供其所持有的盐城市大丰区交通投资有限责任公司100%股权收益权质押，到期回购。

交易结构

融资方-盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司成立于2002年6月，注册资本12亿元，是由盐城市大丰区人民政府出资成立的国有独资企业。公司是大丰区的城市建设主要主体之一，承担当地土地开发、城市基础设施建设等任务。公司收入主要来源于土地开发和工程项目建设。联合资信评估有限公司对其主体信用评级AA，债券评级AAA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年12月末，公司总资产446亿元，公司总负债292.71亿元，净资产153.29亿元。截至2018年末，公司营业收入为25.11亿元，利润总额3.94亿元，净利润为3.32亿元。

担保方-江苏大丰海港控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

    江苏大丰海港控股集团有限公司成立于1997年6月，注册资本50亿元，是由大丰市人民政府出资成立的国有独资企业。公司主要从事大丰港经济开发区港口业务经营、基础设施投资建设。公司主营业务收入主要由商品销售、港口业务、工程建设、房地产开发等收入构成，其他业务收入主要系销售及维修、租金收入等。联合资信评估有限公司对其主体信用评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年12月末，公司总资产326.19亿元，公司总负债232.4亿元，净资产93.79亿元。截至2018年末，公司营业收入为80.38亿元，利润总额1.94亿元，净利润为1.66亿元。

标的股权公司-盐城市大丰区交通投资有限责任公司

1.基本情况

    盐城市大丰区交通投资有限责任公司成立于1999年11月，注册资本4.53亿元，是由盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。公司主要职能是根据市政府交通发展总体规划要求，搭建融资平台，筹措建设资金完成交通工程建设。目前公司主要业务是承建大丰区内的道路、桥梁、管涵等基础设施建设。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年12月末，公司总资产125.19亿元，公司总负债62.37亿元，净资产62.82亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.99亿元，利润总额为2.24亿元，净利润为1.86亿元。

区域介绍-盐城大丰区

A.盐城

1.基本情况

    盐城地处位于江苏省苏北平原中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。盐城是丹顶鹤的家园、麋鹿的故乡，在沿海滩涂上建有麋鹿和丹顶鹤两个国家级自然保护区，被誉为“东方湿地之都，仙鹤神鹿世界”。盐城是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、积极发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。

2.区域经济

    2018年全市实现地区生产总值5487.1亿元，总量居全省第7位，比上年增长5.5%。其中，第一产业实现增加值573.4亿元，比上年增长3.2%；第二产业实现增加值2436.5亿元，比上年增长3.7%；第三产业实现增加值2477.2亿元，比上年增长8.1%。2018年盐城市全市地方综合财力为1044.86亿元，同比增长5.78%。

B.大丰区

1.基本情况

    大丰位于江苏沿海中部，是国务院批复的长三角城市群规划中苏北唯一城市盐城的临海新城区，也是江苏省面积最大的城市区。大丰总人口71.09万，总面积3059平方公里，下辖12个镇、两个省级开发区，境内有江苏省属农场3家、上海市属农场1家。大丰区撤市并区之前连续多年进入全国百强县行列。2018年10月8日，2018年度综合实力百强区榜单发布，大丰区排第84名。

2.区域经济

    2018年大丰区完成地区生产总值699.93亿元，比上年增长5.2%。人均地区生产总值98456元，较上年增6.76%。从固定资产投资看，2018年，大丰区固定资产投资额同比增长8.6%。2018年大丰区地方综合财力为108.24亿元，同比增长7.92%。