资金用于向遵义道桥发放信托贷款，最终用于遵义道桥及其子公司补充经营所需流动资金。

第一还款来源：遵义市道桥建设（集团）有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置遵义思达提供抵押的价值9.01亿元的商铺。

1.连带担保：遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.商铺抵押：遵义思达提供评估价值约为9.01亿元的遵义市红花岗区南关镇遵义国际商贸城红星美凯龙家居生活广场商铺抵押担保。

交易结构

融资方-遵义市道桥建设（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

    遵义市道桥建设（集团）有限公司成立于1993年11月，注册资本36亿元，是由遵义市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司主要负责遵义市公路工程施工总承包、城市基础设施建设等业务。近年承担了较多的道路、桥梁以及保障房等市政项目的建设，当地政府给予了很大的支持。道桥公司也是遵义市首家获得主体评级AA+国有企业，公司资产规模及影响力位居遵义市首位，公司目前主体信用评级为AA+。

2.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产716.79亿元，公司总负债261.19亿元，净资产455.61亿元。截至2017年末，公司营业收入为90.63亿元，利润总额8.41亿元，净利润为6.15亿元。

担保方-遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）

1.基本情况

    遵义市投资（集团）有限责任公司成立于2003年3月，注册资本36亿元，是由遵义市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司作为遵义市城市基础设施建设和国有资产运营的重要载体和领头军，一直受到市政府的重点支持。公司是主体评级AA+国有企业，公司是遵义市四大国有集团公司之一，为地方社会经济发展做出了较大贡献。该公司主营业务收入主要来源于基础设施代建业务、棚户区改造业务、供排水业务。

2.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产430.4亿元，公司总负债180.67亿元，净资产249.72亿元，资产负债率为41.98%。截至2017年末，公司营业收入为18.06亿元，利润总额2.05亿元，净利润为1.5亿元。

抵押物

    抵押物为位于遵义市红花岗区南关镇遵义国际商贸城红星美凯龙家居生活广场商业及地下车库共计48处商业 用房房地产，抵押人拟将48处商铺使用权对本次信托贷款向我司提供抵押担保，拟抵押物价值共计约合人民币900,608,850元，信托贷款实际放款本息合计不超过我司选取的评估公司的实际评估价值。

区域介绍-遵义市

1.基本情况

    遵义市为贵州省地级市，位于贵州省北部，黔川渝三省市结合部中心城市，是国家全域旅游示范区。遵义南临贵阳市，北倚重庆市，西接四川省泸州市，处于成渝—黔中经济区走廊的核心区和主廊道，黔渝合作的桥头堡、主阵地和先行区，是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。

2.区域经济

    2018年遵义市实现地区生产总值3000.23亿元，同比增长10%，经济总量在贵州省排名第二位，仅次于省会贵阳市。2018年遵义市财政总收入完成718.08亿元，为调整预算109.3%，比上年增收131.77亿元，比上年增长22.5%。全市一般公共预算收入完成252.14亿元，为预算的105%，增收35.75亿元，增长16.5%，公共财政收入维持较快增长。