用于六盘水市钟山区大湾镇乡村振兴（人居环境综合治理）建设项目

第一还款来源：贵州钟山开发投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：六盘水市钟山区城市建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方质押的3亿元应收账款。

1.AA国企担保：六盘水市钟山区城市建设投资有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押：贵州钟山开发投资有限责任公司将其持有不低于3亿元应收账款质押，并在中国人民银行征信系统登记；

3.ZF文件支持：ZF平台对本次发行出具支持性文件。

交易结构

融资方-贵州钟山开发投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    贵州钟山开发投资有限责任公司成立于2012年11月，注册资本25亿元，是由六盘水市钟山区人民政府及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为六盘水市钟山区人民政府。经营范围：水利、旅游、土地开发，建材贸易，停车场建设和运营，国有资产营运管理，工程建设，项目投资，咨询务，资产租赁，林畜产业发展等。

    2018年3月20日，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体及债项评级均为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产212.8亿元，公司总负债90.99亿元，净资产121.81亿元，资产负债率为42.76%。

担保方-六盘水市钟山区城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    六盘水市钟山区城市建设投资有限公司成立于2012年9月，注册资本15亿元，是由六盘水市钟山区政府及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为六盘水市钟山区人民政府。经营范围：城市基础设施开发、资产管理、污水处理设施建设等。

    2018年1月5日，中诚信国际信用评级有限公司进行跟踪评定，公司主体及债项评级均为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产408.83亿元，公司总负债164.43亿元，净资产244.4亿元，资产负债率为40.22%。截至2018年末，公司实现全年净利润1.75亿元，公司担保能力强，履约能力优良。

项目介绍

项目名称：六盘水市钟山区大湾镇乡村振兴（人居环境综合治理）建设项目

建设内容及规划：（1）农村危房改造，总建筑面积为192520平方米；（2）房前屋后整治；（3）农村污水处理：建设污水管、化粪池、生物滤池。；（4）绿化、亮化；（5）农村垃圾收运处理。

项目总投资：该项目总投资为50399.09万元。

区域介绍-六盘水市钟山区

1.六盘水市

    六盘水，别称中国凉都。贵州省下辖市，位于贵州西部乌蒙山区。 全市国土面积9965平方公里，辖钟山区、六枝特区、盘州市、水城县4个县级行政区和5个省级经济开发区。 2018年年末全市常住人口293.73万人，全年人口出生率13.48‰ 。2018年六盘水市实现地区生产总值1525.69亿元，同比增长8.8%。政府一般公共预算收入实现141.73亿元，同比增长2.2%。

2.钟山区

    钟山区是六盘水市1988年建立的市辖县级行政区，是“中国凉都·六盘水”的政治、经济、文化、交通、信息和金融中心。该区位于川、滇、黔、桂结合部，贵阳-昆明两大城市中心点，北连三秦、东达百越、南可下海、西能入滇，为“西部旱码头”、“四省立交桥”，是西南通江达海的咽喉要塞。2018年钟山区实现地区生产总值为470.93亿元，同比增长8.3%。政府一般公共预算收入达22.24亿元。