用于受让镇江交产合法持有的对镇江铁投的应收账款债权约6亿元

第一还款来源：镇江交通产业集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：镇江国有投资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：债务人镇江铁路投资发展有限公司偿还债务；

第四还款来源：处置融资方抵押的价值5.2亿元的住宅土地。

1.连带担保：镇江国有投资控股集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：融资方提供位于镇江市核心城区评估价值约5.2亿住宅土地抵押；

3.应收债权受让：受让镇江交产合法持有的对镇江铁投的应收账款债权约6亿元。

交易结构

融资方-镇江交通产业集团有限公司（AA）

1.基本情况

    镇江交通产业集团有限公司成立于1992年11月，注册资本10亿元，是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会及镇江国有投资控股集团有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为镇江市国资委。公司作为镇江市交通基础设施建设的投融资主体和建设主体，主要承担镇江市交通领域的基础设施和市政配套工程建设、部分保障房建设等任务。中诚信国际评级主体信用评级AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产1123.55亿元，公司总负债669.53亿元，净资产454.01亿元。截至2018年末，公司营业收入为68.43亿元，利润总额8.29亿元，净利润为6.82亿元。

担保方-镇江国有投资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    镇江国有投资控股集团有限公司成立于1996年8月，注册资本10亿元，是由市政府国资委出资成立的国有独资企业。公司作为镇江市重要的产业投融资主体和国有资产经营管理主体，在镇江市经济发展中具有重要地位。公司业务布局较为多元化，通过控股、参股的方式对镇江市国有企业进行投资和管理，业务涉及酱醋调味品、化工产品、纸制品、道路桥梁建设和汽车等。公司由联合资信评级主体信用评级AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产514.01亿元，公司总负债261.77亿元，净资产252.24亿元。截至2017年末，公司营业收入为74.63亿元，利润总额5.18亿元，净利润为4.43亿元。

债务人-镇江铁路投资发展有限公司

1.基本情况

    镇江铁路投资发展有限公司成立于2015年10月，注册资本5亿元，是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司主营业务为五金产品批发、电子产品批发、建材批发。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产12.83亿元，公司总负债6.83亿元，净资产6亿元。截至2017年末，公司营业收入为8.63亿元，利润总额9040.77万元，净利润为7062.86元。

应收账款债权

    镇江铁投来自下游客户的订单逐步增加，需要向上游供应商采购原材料，因此向镇江交产集团拆借资金约10亿元，形成应收账款。本次拟将标的应收账款中的6亿元作为应收账款债权进行转让。

抵押物

    镇江交产为其偿债义务提供评估价值合计约5.20亿元的土地抵押。分别为

区域介绍-镇江

1.基本情况

    镇江是江苏省辖地级市， 位于江苏南部、长江下游南岸、长江三角洲西段，古称“润州”，民国时曾为江苏省省会。镇江是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。有江苏大学、江苏科技大学等著名高等学府。2017年12月，入选国家知识产权强市创建市。2017年中国地级市全面小康指数排名第18。2018年9月，荣获“2018中欧绿色智慧城市奖”

2.区域经济

    2018年，镇江市地区生产总值达4050亿元，同比增长7.2%。其中第一产业增加值142.42亿元，增长1.4%；第二产业增加值2031.10亿元，增长6.0%；第三产业增加值1931.84亿元，增长8.8%。人均地区生产总值12.88万元，增长7.1%。2018年，全市实现一般预算收入301.52亿元 ，同比增长6.0% 。