资金用于补充融资人营运资金。

第一还款来源：贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：担保方六盘水开投（AA）、六盘水交投（AA）、六盘水城投（AA）经营收入；

第三还款来源：处置抵押物收入。

1.连带担保：六盘水市开发投资有限公司（AA）、六盘水市交通投资开发有限责任公司（AA）、六盘水市钟山区城市建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地及住宅抵押：六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司以其合法持有的一宗商服出让用地提供抵押担保；六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司以其合法持有的两套住宅提供抵押担保。抵押物评估总价值约为4.06亿元，本金抵押率约为49.26%。

交易结构

融资方-贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司（AA）

1.基本情况

    贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司成立于2013年3月，注册资本2.5亿元，是由六盘水市钟山区人民政府出资成立的国有独资企业。公司是钟山区重要的投融资平台，承担了六盘水市水月产业园区内重大项目的开发、建造、运营和服务等职责，业务持续性较有保障。2018年5月28日，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用评级为AA，债券评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产108.14亿元，公司总负债48.71亿元，净资产59.43亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.48亿元，利润总额6343.68万元，净利润为6336.62万元。

担保方1-六盘水市开发投资有限公司（AA）

1.基本情况

    六盘水市开发投资有限公司成立于2004年5月，注册资本91349万元，是由六盘水市经济和信息化委员会及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司承担六盘水市区域内的道路、生态环境治理、水利工程、污水处理工程等基础设施项目建设。东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产417.24亿元，公司总负债205.79亿元，净资产211.46亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.34亿元，利润总额2.16亿元，净利润为2.04亿元。

担保方2-六盘水市交通投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

    六盘水市交通投资开发有限责任公司成立于2012年1月，注册资本1.1亿元，是由六盘水市经济和信息化委员会出资成立的国有独资企业。公司是六盘水市工程建设的投融资重要主体，公司工程建设业务包括收费公路、市政道路、交通综合体和养生苑等项目的建设。东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产294.33亿元，公司总负债111.96亿元，净资产182.44亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.8亿元，利润总额2.5亿元，净利润为2.23亿元。

担保方3-六盘水市钟山区城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    六盘水市钟山区城市建设投资有限公司成立于2012年9月，注册资本15亿元，是由钟山区人民政府和中国农发重点建设基金有限公司出资成立的国有独资企业。公司是钟山区重大基础设施建设项目的主要建设主体，参与钟山区城市综合开发，承担城市保障性住房建设任务，负责对所经营管理企业的国有资产承担保值增值责任。2018年1月，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司长期主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产408.83亿元，公司总负债164.44亿元，净资产244.4亿元。截至2018年末，公司营业收入为18.57亿元，利润总额2亿元，净利润为1.75亿元。

抵押物情况

    六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司以其合法持有的一宗商服出让用地为本信托提供抵押担保，六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司以其合法持有的两套住宅为本信托提供抵押担保。根据北京康正宏基房地产评估有限公司出具的编号为康正预评字2019-1-0353-P03DYGJ1号及编号为2019-1-0353-P02DYGJ1的《评估意见函》，抵押物评估值合计约为4.06亿元，本金抵押率约为49.26%，一年期本息抵押率约55.42%。

区域介绍-六盘水市

A.六盘水市

1.基本情况

    六盘水市位于中国贵州省西部，川、滇、黔、桂结合区域中部，是国家确定的“攀西—六盘水地区资源综合开发区”的重要组成部分，是国家西部大开发南、贵、昆经济带中的重要结点城市。六盘水市总面积9965平方公里，下辖2个市辖区（钟山区和六枝特区）和2个县（盘县和水城县），2018年全市年末常住人口293.73万人。

2.区域经济

    2018年全市地区生产总值1525.69亿元，同比增长8.8%。六盘水市2018年GDP 在贵州省排名第四。其中，第一产业增加值147.95亿元，增长6.9%；第二产业增加值741.97亿元，增长8.1%；第三产业增加值635.77亿元，增长10%。六盘水市2018 年一般公共预算收入141.73亿元，同比增长2.24%，全市政府性基金收入49.38亿元。

B.钟山区

1.基本情况

    钟山区矗立于乌蒙山脉，是六盘水市的核心城区，是六盘水市的政治、经济、文化、金融、交通和信息中心。钟山区总面积478.99平方公里，至2017年12月，辖3镇15社区，境内常住人口为60.49万，居住着汉族、彝族、苗族等31个民族。

2.区域经济

    钟山区2018年GDP470.93亿元, 在贵州88区县市中排名第七。钟山区财政收入以一般公共预算收入为主，持续获得上级财政较大力度的转移支付，财政实力较强。2018年一般公共预算收入完成222,438万元，政府性基金预算收入完成17,783万元。