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东莞·鼎信-金凰集团

停售
10000元起
10.00

业绩比较基准

  • 100

    起投金额

  • 20

    投资期限

  • 工商企业

    投资方向

  • 东莞xintuo

    发行机构

湖北省重点国企混改项目、市场唯一56亿实物黄金质押、动态监管金价、实际控制人担保、三环集团及宜昌通信股权质押、业绩权转让

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产品详情 发行机构 信息披露认购流程

基本信息

产品全称 东莞·鼎信-金凰集团集合资金xintuo计划
募集状态 售罄
起投金额 100万
最低追加金额 --
投资期限 20月
投资方向 工商企业
业绩比较基准 10.00%
业绩详情说明

100万-300万      9.0%/年

300万-600万      9.5%/年
600万-1000万    9.8%/年
1000万及以上    10.0%/年
按季付息


付息方式 按季付息
募集规模 16亿
发行机构 东莞xintuo
托管银行 --
项目所在地 其他
募集账户 --

资金投向

用于向湖北金凰集团增资(增资后持有金凰集团34.78%股权),最终专项用于参与湖北省属国企混改项目(上市公司已公告,金凰集团前期已支付28亿元)。

还款来源

第一还款来源:武汉金凰实业集团有限公司经营收入;
第二还款来源:银行并购贷款置换,金凰集团已获工行42亿元并购融资意向函;
第三还款来源:处置金凰珠宝质押黄金或再融资;
第四还款来源:处置质押的三环集团99.97%的股权及宜昌信通电缆有限公司100%股权。

风险控制

1.连带担保
    实际控制人贾志宏提供个人无限连带责任保证担保;
2.股权质押
    以其持有的宜昌信通电缆有限公司100%股权进行质押;
    以金凰集团收购的三环集团的99.97%股权进行质押(评估价值约77亿);
3.实物质押
    以金凰珠宝合法持有的不低于上金所AU9999标准的实物黄金提供质押(静态质押),本金质押率不超过80%,且对黄金价格进行动态监管;
4.收益权转让
    将其投资参与的北京朝阳区金盏地块项目及北京通州区宋庄地块项目的收益权转让给信托公司。

其他说明

交易结构


融资方-武汉金凰实业集团有限公司
1.基本情况
    武汉金凰实业集团有限公司成立于2016年8月,注册资本30亿元,经营范围:计算机网络信息技术服务;房地产开发;广告设计、制作、发布、代理;物业管理;建筑工程;日用百货、珠宝、金属材料、工艺品、电线电缆、办公用品的批零兼营;企业管理咨询;酒店管理;机械设备的生产。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年6月末,公司总资产100.01亿元,公司总负债68.29亿元,净资产31.72亿元。截至2017年末,公司营业收入为195.86万元,利润总额6284.43万元,净利润为4597.08万元。
 
并购标的-三环集团有限公司
1.基本情况
    三环集团有限公司成立于1993年6月,注册资本10亿元,由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会和湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司共同出资成立。经营范围:汽车及汽车零部件、机械、电子的技术开发、制造、销售、服务和进出口贸易;金属材料、成套设备的贸易;房地产开发、酒店业务;对外贸易和转口贸易业务;境内外投资业务。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2017年末,公司总资产224.92亿元,公司总负债154.82亿元,净资产70.1亿元。截至2017年末,公司营业收入为215.76元,利润总额3.87亿元,净利润为2.69亿元。
 
质押物分析
1.三环集团99.97%的股权(后置质押)
    中联资产评估集团有限公司以2017年9月30日为基准日,对三环集团全部股东权益进行评估,评估结果显示三环集团2017年9月末净资产评估值77.12亿元。按照评估价值计算,三环集团99.97%的股权评估价值为77.10亿元。
2.宜昌信通电缆有限公司100%股权
    2016年8月,金凰集团实际控制人贾志宏以个人名义通过法院拍卖竞得原宜昌联邦电缆有限公司全部资产,注册投入6亿元,增加流动资金5亿元,共计投资11亿元,并改名宜昌信通电缆有限公司,于2016年底正式复产。目前信通电缆总负债仅为贾志宏5亿元借款,无金融机构及其他负债,自身造血能力良好。2017年信通电缆实现营业收入2.25亿元,2018年3月末实现营业收入0.41亿元,预计未来随着产能的进一步恢复和提高,将会为金凰集团贡献较大的利润。
3.北京环渤海正奇企业管理中心(有限合伙)99.99%的LP份额和北京环渤海正中企业管理中心(有限合伙)99.18%的LP份额的受益权
    北京环渤海正奇企业管理中心(有限合伙)和北京环渤海正中企业管理中心(有限合伙)是金凰集团分别投资7.76亿元和6.05亿元设立的两支地产基金,投资总额13.81亿元。基金投资于北京通州和宋庄的两个地产项目,目前项目运营情况良好。按初始投资金额计算基金份额受益权的评估价值为13.81亿元。
4.货值56亿元的实物黄金
    金凰集团提供上海黄金交易所AU9999标准金进行质押。按照目前市场上一般黄金质押率75%计算,金凰集团融资42亿元需要对应货值56亿元的实物黄金。按照最新的上海黄金交易所的AU9999黄金价格286元/克估算,至少需要约20.90吨黄金进行质押。
 
并购情况
1.并购内容:
(1)湖北省国资委将三环集团所持有的襄阳轴承集团 95%的股权划转至湖北省国资委持有;(2)金凰集团以人民币37.6亿元认缴三环集团新增注册资本11.6亿元,增资后三环集团注册资本变更为21.6亿元,金凰集团持股53.71%,湖北省国资委持股32.40%,兴楚公司持股13.89%;(3)金凰集团以人民币32.38亿元受让湖北省国资委及兴楚公司持有的三环集团46.26%股权,武汉鑫三环科技投资合伙企业(有限合伙)以人民币200万元受让湖北省国资委及兴楚公司持有的三环集团0.03%股权。
2.交易对手:武汉金凰集团(受让方)、湖北省国资委和兴楚国资(转让方)。
3.支付对价:总对价69.98亿元。
4.自有投入:武汉金凰集团自有资金已支付首期款28亿元(占交易对价的40%)。
5.并购融资需求:41.98亿元。
6.并购结果:
(1)金凰集团出资69.98亿元增资并收购三环集团,收购完成后三环集团注册资本变更为21.6亿元,金凰集团持股99.97%,鑫三环持股0.03%。(2)三环集团持有襄阳轴承27.94%的股权,是襄阳轴承的控股股东,贾志宏是实际控制人。


东莞有限公司深入了解公司

成立日期:1987年
注册地区:广东东莞
董 事 长:何锦成
大 股 东:东莞市财信发展有限公司

注册资本:120亿
法人代表:廖玉林
总 经 理:--
股东背景:国有企业控股

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序号 产品名称 投资方向 起投金额 业绩比较基准 操作
无产品数据
  • 暂时无公告信息
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    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中财服务热线400-878-4555。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2

    认购流程

    准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3

    认购流程

    认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4

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    签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。

    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:

    ① 银行转账或汇款凭证原件。

    ② 打款账户。

    ③ 身份证明文件。

  • 5

    认购流程

    确认函

    项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。

  • 6

    认购流程

    售后跟踪

    项目成立后,中财团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。

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