用于受让青岛中银国投控股集团有限公司持有山东广悦化工有限公司的40%股权收益权，用于山东广悦化工有限公司下属200万吨/年重芳烃加氢裂化装置及配套辅助设施项目建设。

第一还款来源：山东广悦化工有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：青岛中银国投控股集团有限公司经营收入；
第三还款来源：处置抵押土地、房屋及质押的股权。

1.差额补足
    山东广悦化工有限公司（AA）为融资方到期还本付息提供差额补足担保；
2.土地抵押
    山东广悦化工有限公司名下的位于东营市利津县刁口乡金河二路以西、银海三路北侧，评估值约为4524.32万元的土地使用权提供抵押担保；
    山东万佳港航有限公司的位于东营港东港路东，评估总值约为15472.03万元的3块土地使用权提供抵押担保；
3.房产抵押
    上海靖享实业发展有限公司名下的位于紫竹路398弄46号全幢，评估值约为7500万元的房屋所有权提供抵押担保；
    原李静名下的位于东营市的8套房屋，评估总值约为2576.88万元的房屋所有权提供抵押担保；
    李静女士拟以其位于青岛市南区山东路10号壬的9套房屋，评估总价为43089.22万元的房产提供抵押担；
4.股权质押
    青岛中银国投控股集团有限公司持有的山东广悦化工有限公司的40%股权提供质押担保。

交易结构

融资方-青岛中银国投控股集团有限公司
1.基本情况
    青岛中银国投控股集团有限公司成立于2015年11月，注册资本10亿元，经营范围：货物及技术进出口业务；货物装卸服务；接收金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；商务信息咨询；财务信息咨询等。中银国投控股集团多次被评为省市级AAA级信用企业。
2.财务数据
    截至2017年末，公司总资产为51.47亿元，总负债19.83亿元，净资产为31.65亿元。截至2017年末，公司实现营业收入为151.1亿元，净利润为8.34亿元。

差额补足方-山东广悦化工有限公司
1.基本情况
    山东广悦化工有限公司有限公司成立于2012年10月，注册资本2.2亿元，经营范围：生产销售：加氢柴油1,406,000吨/年、石脑油207,800吨、硫磺15,600吨、液化气4480吨、氢气3720吨、精制石脑油210,000吨/年、汽油395,000吨/年、精制燃料油256,000吨/年、轻芳烃395,000吨/年、重芳烃395,000吨/年、干气4000吨/年等。
    公司被国务院国资委授予“中央企业思想政治工作先进单位”称号；被国家工商总局授予“守合同、重信用”单位称号；被国家授予“全国用户满意施工企业”；被评为“全国优秀施工企业”；“全国工程建设质量管理优秀业”、“中国工程建设社会信用AAA”、“全国化工优秀施工企业”、“山西省十大诚信企业”、“山西省百家信用示范企业”、“山西省功勋企业”、“山西省模范企业”、“山西省优秀建筑企业”、“山西省百强企业”、“太原市模范企业”等光荣称号。公司主体评级为AA。
2.股权结构
 
3.财务数据
    截至2018年3月末，公司总资产20.69亿元，公司总负债15.84亿元，净资产29.33亿元。截至2017年末，公司营业收入为100.07亿元，利润总额8.72亿元，净利润为6.54亿元。
 

            
项目介绍
1.项目名称：360万吨/年高硫燃料油减粘精制生产烯烃芳烃项目（200万吨/年重芳烃加氢裂化装置项目）
2.项目区位：本项目拟建于利津县滨海新区
3.项目建设期：本项目建设期限为19个月（2017年12月～2019年6月）。
4.建设内容：本项目占地面积86177.53m2，主要为200×104t/a重芳烃加氢裂化装置，同时购置相关生产设备，储罐区及其他辅助附属配套辅助设施依托厂区一期项目建设的设施。本项目建成后，能够达到年产加氢石脑油10.05万吨、年产精制渣油168.44万吨、年产国六柴油20.16万吨的生产规模。

5.项目总投资：经估算，总投资合计97160.5万元，其中建设投资82300.5亿元，建设期利息6860万元，铺地流动资金97160.5万元。公司自有资金投入为1.9亿元。
6.项目收入测算：本项目建设计划2019年6月完成，计算期内年均营业收入688812.2万元，年均营业税金及附加为2244.71万元，年均总成本费用583395.59万元，年均利润总额103171.9万元，年均净利润77378.92万元。