邳州市岔河工业园区电子产业园项目的建设。

第一还款来源：发行人经营性收入；

第二还款来源：抵质押物的处置变现；

第三还款来源：政府财政支持。

1.纳入财政预算

  邳州市岔河工业园区管理委员会出具承诺函，承诺将此项目兑付本金和收益纳入邳州市岔河工业园区财政年度预算，以财政收入优先予以安排偿付本次债券本金及利息。

2.应收账款质押

  发行人将其持有的不低于4.2亿元应收账款质押。

3.连带担保

  邳州市博睿投资管理有限公司提供无限连带责任担保；

  邳州市邳城投资管理有限公司提供无限连带责任担保。

交易结构

发行人-邳州市洪福新城实业有限公司

   1.基本情况

   邳州市洪福新城实业有限公司成立于2014年2月，注册资本1.2亿元。公司由邳州市邳城投资管理有限公司100%控股，其最终由邳州市邳城镇农村经济管理服务中心100%控股。公司依托邳州市岔河镇人民政府经营，负责邳州市岔河镇电子产业园建设、镇区绿化工程、城镇基础工程，拆迁配套其他政府工程代建及园区厂房租赁。

   2.财务状况

   截至2017年10月，公司总资产6.05亿元，净资产4.43亿元，负债合计1.62亿元。

担保方-邳州市博睿投资管理有限公司

   1.基本情况

   邳州市博睿投资管理有限公司成立于2014年2月，注册资本2.1亿元。公司股东为邳州市岔河镇农村经济管理服务中心（占股11.54%）和邳州市国有资产投资控股有限公司（控股88.46%）。公司经营范围：城镇建设投资管理服务、房屋工程建筑;道路、隧道和桥梁工程建筑;景点园林绿化建设;建筑安装工程设计、施工等。 

   2.财务状况

   截至2017年12月31日，公司总资产27.72亿，资产负债率仅20%，担保履约能力强。

担保方-邳州市邳城投资管理有限公司

   1.基本情况

   邳州市邳城投资管理有限公司成立于2015年3月，注册资本2亿元。公司由邳州市邳城镇农村经济管理服务中心100%控股。公司经营范围：非金融性资产管理服务；互联网金融信息咨询服务；企业管理服务；财务咨询服务；企业资产的重组、并购及项目咨询服务；第三方支付技术开发咨询；接受金融机构委托从事金融外包业务；金融信息咨询服务。

   2.财务状况

   截至2016年12年底，总资产8.16亿元，资产负债率24.88%，担保履约能力较强。

项目介绍

       邳州市电子产业园位于邳州市岔河工业园区内，总规划占地面积约10.6万平方米。园区占地横岔河镇、戴庄镇、邢楼镇、邳城镇4个乡镇，是一个以重点引进LED照明产品生产企业及LED上游衬底、芯片企业，物流、电商服务等产业的一个综合性城镇产业园。
    目前电子产业园的一期、二期厂房已竣工，已入驻企业26加，其中全面投产17家（利库路特新能源汽车、茉织华服饰、九迪激光、耀辉照明、雀彭机电、达安光电等），在建9家（欧佳钢琴、如心科技、德宏环保、灿昆新材料、金虎汽车等）。第三期总建筑面积16万平方米厂房已开工，预计三期全面建成后可容纳各类企业40余家。

区域介绍

   1.简介

   邳州隶属于江苏省徐州市，是江苏省第二人口大县，位居全国百强县第40位，入选全国文明城市提名城市。邳州历史悠久，境内大墩子文化遗址距今6000年，是江苏文明最早的起源之一。奚仲造车、邹忌讽齐王纳谏等著名典故在这里发生，也经历了楚汉相争、三国角逐、宋金交兵、淮海战役等著名历史事件。

   2.经济情况

   2016年，全市2016年邳州市全市地区生产总值（GDP）804.14亿元，邳州市城镇居民人均可支配收入28546元，邳州市农村居民人均可支配收入15321元，邳州市2017年上半年完成GDP452.6亿元，预计全年突破880亿元。