用于宝鸡茵香河片区拆迁安置工程项目。

第一还款来源：偿付资金主要来源为发行人自身经营收入及利润；

第二还款来源：担保人的担保赔偿金；

第三还款来源：发行人质押的对宝鸡市文管会19440万元的应收账款。

1.连带担保

  陕西太白山投资集团有限公司为本项目提供连带责任保证担保。

2.应收账款质押

  宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司提供对宝鸡市文化旅游产业开发建设管理委员会19440万元的应收账款作为质押担保。

一、发行人-宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司

   1.基本情况

   宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司成立于2010年12月，注册资本4.9亿元。公司唯一股东为宝鸡市文化旅游产业开发建设管理委员会，是国有独资企业。公司经营范围：会展服务；文化旅游产业开发；文化产业项目投资；动漫设计、制作；文化景区的基础设施建设及管理；文化企业和项目投资；房地产开发、经营；土地整理；园区基础设施建设。

   2.财务状况

   截至2017年9月30日，公司总资产为15.91亿元，负债合计8.14亿元，所有者权益合计7.77亿元。2016年度，公司实现营业收入1.04亿元。

二、担保方-陕西太白山投资集团有限公司

   1.基本情况

   陕西太白山投资集团有限公司成立于2012年5月，注册资本2.8亿元。公司唯一股东为陕西太白山旅游区管理委员会，是国有独资企业。公司经营范围：太白山旅游景区管理、开发、经营；旅游产品的开发与销售；旅游项目投资、开发、策划、经营（限以公司自有资金投资）；实施授权范围内的土地开发、整理；房地产综合开发经营及租赁；建设工程管理及物业管理；园林、建筑和装饰工程的设计和施工。

   2.财务状况

   截至2017年9月30日，公司总资产为92.53亿元，负债合计45.70亿元，所有者权益合计46.83亿元。2016年度，公司实现营业收入5.50亿元，净利润2.66亿元。

三、用款项目-宝鸡茵香河片区拆迁安置工程项目

1.项目名称：宝鸡茵香河片区拆迁安置工程项目

2.项目位置：位于宝鸡市渭滨区石鼓镇，沙河以东、规划南环路以南，张家沟二组现宅基地位置。

3.主要内容：新建安置小区，主要包括茵香河安置小区1#、2#、3#、4#住宅楼，地下车库工程建设项目施工图纸范围内（除消防、电梯外）全部工程内容，地下1层，地上24-33层。

4.项目规模：用地面积约54亩，建设用地面积42.86亩。总建筑面积约11.5万平方米，包含5栋高层，1栋酒店，配套商业、社区服务中心等，具体以设计图纸为准。

四、区域介绍-宝鸡

   1.简介

   宝鸡古称“陈仓”、“雍城”，誉称“炎帝故里、青铜器之乡”。公元757年因“石鸡啼鸣”之祥瑞改称宝鸡，是关中——天水经济区副中心城市，地处关中平原西部。全市下辖3区9县，总面积1.82万平方公里。2016年末常住人口377.50万，其中城市户籍人口102万，位居全省第二位，是陕西两大百万人口城市之一。

   宝鸡是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家生态园林城市，是中国人居环境奖获得城市，国家食品安全示范城市。拥有法门寺、太白山国家森林公园、关山草原、通天河国家森林公园、千湖国家湿地公园等知名景点及西凤酒、岐山臊子面、宝鸡擀面皮、豆花泡馍、西府扯面、醋粉等诸多特产或西府小吃。

   2.经济情况

   2015年全年实现地区生产总值1788.59亿元，比上年增长10.4%。其中，第一产业增加值165.13亿元，增长5.4%；第二产业增加值1151.55亿元，增长11.3%；第三产业增加值471.91亿元，增长9.4%。三次产业结构比为9.2：64.4：26.4。2016年全年实现地区生产总值1932.14亿元，比2015年增长9.3%。其中，第一产业增加值171.46亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值1227.06亿元，同比增长10.1%；第三产业增加值533.62亿元，同比增长9.1%。三次产业结构比为8.9：63.5：27.6。宝鸡产业结构进一步合理化，第三产业发展占比稳定增长。

   3.财政情况

   2016年宝鸡市财政总收入177.48亿元，其中，地方财政收入75.16亿元。国税收入108.55亿元；地税收入43.16亿元，下降15.2%。两税合计151.71亿元，下降4.8%。全年财政支出283.06亿元，比上年增长7.2%。其中，社会保障和就业支出44.99亿元，增长14.0%；医疗卫生与计划生育支出28.25亿元，增长6.0%；城乡社区事务支出18.57亿元，增长1.1%；节能环保支出9.80亿元，增长14.8%；住房保障支出16.77亿元，下降18.3%；农林水事务支出39.45亿元，增长7.3%；教育支出60.88亿元，增长6.9%。