信托向深圳前海光信创新并购投资有限公司发放并购贷款，前海光信受让目标公司股权，并向目标公司发放股东借款用于置换股东投资款及前期投入、拆迁补偿款、购买非农指标等正常资金需求。

第一还款来源：住宅、公寓、配套商业的销售收入；

第二还款来源：项目开发贷等融资性流入；

第三还款来源：担保人花样年集团（AA评级）现金流。

1.股权过户

  深圳前海光信创新并购投资有限公司受让项目公司70%股权；

  深圳花样年持有的项目公司剩余11%股权质押于信托计划。

2.连带担保

  花样年集团对项目公司偿还贷款本息的义务及项目公司股东深圳花样年的回购义务提供连带责任担保；花样年集团、深圳花样年、金地盈公司对前海光信偿还信托贷款提供连带责任担保。

3.土地抵押

  项目公司取得土地证后向信托计划追加抵押；办理开发贷时信托计划退为第二顺位抵押，不影响开发贷；预售时，注销土地抵押。

4.回购义务

  股东深圳花样年在信托计划到期后需赎回信托间接持有的目标公司股权。

一、交易结构

二、融资方—深圳市金地盈投资有限公司

   1.基本情况

   深圳市金地盈投资有限公司成立于2005年8月，注册资本1000万元。公司经营范围为资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发；电子、电脑配件的销售及其它国内贸易。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截止2017年4月末，项目公司总资产5.52亿元。总资产主要为流动资产，其中主要为预付账款4.05亿元，其他应收款1.06亿元和存货4059万元。

三、担保方—花样年集团(中国）有限公司

   1.基本情况

   花样年集团(中国）有限公司成立于2006年1月，注册资本16.25亿元。公司经营范围为电子技术开发；软件开发及咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询、房地产经纪；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；园林绿化；从事摄影及彩色扩印服务，建筑材料（不含钢材）与建筑机械设备的批发、佣金代理（不含拍卖）与进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

   花样年集团先后开发花郡、花样城、别样城等精品住宅系列，喜年、福年、香年等综合体系列项目近百个，连续8年荣获全国百强地产企业称号，2010年荣获中国华南房地产品牌TOP10，2011年荣获综合价值（中资港股）TOP10及最具投资潜力公司称号，自2013年始连续三年跻身全国百亿军团。根据2016年12月31日克而瑞信息集团联合中国房地产测评中心共同发布的《2016年度中国房地产企业销售TOP100排行榜》，按照销售金额排名，花样年控股集团有限公司排名第118位；按照销售面积排名，花样年控股集团有限公司排名第97位。

   2.股权状况

   3.财务状况

   截至2016年末，公司的总资产为332.15亿元，总资产呈波动增长的态势。2016年末，总资产较上年末增加44.68亿元，增幅为15.54%，系公司加大房地产业务的投资。2017年6月联合信用评级维持花样年集团主体长期信用等级“AA”，评级展望为“稳定”。

   4.间接控股股东—花样年控股集团有限公司

   2009年11月，花样年控股集团有限公司在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为01777.HK。

   根据经审计的花样年控股2016年度报告，截至2016年12月31日，花样年控股合并范围资产总额497.52亿元，负债总额366.32亿元，所有者权益131.21亿元，营业收入109.21亿元，除税前净利润25.06亿元，净利润10.64亿元。

四、回购方-深圳市花样年地产集团有限公司

   1.基本情况

   深圳市花样年地产集团有限公司成立于1996年9月，注册资本1.1亿元，是花样年集团（中国）有限公司的全资子公司。公司经营范围：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；项目投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；房地产信息咨询、经济信息咨询（不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；自有物业租赁。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为253.44亿元，负债合计182.16亿元，所有者权益合计71.27亿元。2016年度，公司实现营业收入77.53亿元，净利润13.31亿元。

五、项目介绍

1.基本情况

2.项目工程进度安排