信托资金用于向交易对手济宁北湖恒大名都置业有限公司发放项目贷款，信托资金将以受托支付方式专项用于其开发的济宁恒大名都二期、三期建设。

第一还款来源：融资方的日常经营性收入；

第二还款来源：担保方的担保履约。

1.保证担保

  恒大集团、济南恒大置业为济宁北湖恒大名都置业有限公司对本信托计划的到期还本付息提供不可撤销无限连带责任担保。相关合同办理强制执行公证，且恒大集团、济南恒大置业按照相关要求提供有关担保的内部决议。

2.资金监管

  本信托计划募集的信托资金将全额划转至监管账户，并实行受托支付，专项用于济宁恒大名都二期、三期项目施工建设。

3.设置交叉违约条款

  如交易对手济宁恒大或担保方恒大集团、济南恒大置业三家公司任一公司中有对任一金融机构违约，则视为本信托计划的违约，我司有权要求借款人济宁恒大公司提前归还信托项下贷款本金及利息。我司对《贷款合同》、《保证合同》办理强制执行公证。

一、交易结构

二、融资方-济宁北湖恒大名都置业有限公司

   1.基本情况

   济宁北湖恒大名都置业有限公司成立于2012年9月，注册资本3.5亿元，是一家房地产开发公司。恒大名都为恒大集团在济宁市开发的第一个楼盘，是一手项目，于2013年投入建设，2016年取得销售收入6.3亿元，项目运转及公司经营正常。公司经营范围包括：房地产开发经营、制冷空调设备的安装，建筑装饰装修工程、园林绿化工程。其股东为济南恒大西区置业有限公司，持股100%，公司实际控制人为许家印。根据查询的人行征信报告显示，截至2017年6月26日，济宁恒大公司贷款正常，目前贷款余额为51,800万元，企业无银行开发贷款；企业无对外担保。

   2.财务状况

   截至2017年5月31日，济宁恒大公司总资产27.5亿元，净资产6.8亿元，资产负债率为75.01%。

三、担保方-恒大地产集团有限公司

   1.基本情况

   恒大地产集团有限公司成立于1996年6月，注册资本33.84亿元，是恒大地产集团有限公司（3333.HK）的全资控股子公司，集地产、金融、互联网、文化旅游、健康及农牧为一体。除良好的品牌美誉度外，作为目前国内在建工程量最大、城市布局最广、销售面积最多、土地储备量最大的房地产企业，恒大集团在房地产开发领域的规模优势显著，其综合实力排名位居“2016年中国房地产开发企业500强”第一位。公司主营业务为房地产开发与销售，拥有壹级开发资质。根据2017年6月中诚信证券评估公司出具的《恒大地产集团有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》，恒大集团主体信用等级为AAA。

四、担保方-恒大地产集团济南置业有限公司

   1.基本情况

   恒大地产集团济南置业有限公司成立于2009年9月，注册资本70亿元，是恒大集团投资成立的一家以经营房地产开发为主的专业房地产开发公司。经营范围：房地产开发、室内装修、园艺工程。

   2.财务状况

   截至2017年6月30日，恒大济南总资产163亿元，所有者权益为73亿元，资产负债率为55.2%。

五、项目介绍-济宁恒大名都建设项目

  济宁恒大名都建设项目位于山东省济宁市湖北新区，项目分四期，于2013年投入建设。项目定位为配套设施齐全的高档高层住宅居住小区，整个项目占地面积405.38亩，总建筑面积为83.02万平方米，总投资37.03亿元，自有资金已投入金额13.3亿元，占总投资额比例为35.9%，且从二期、三期单栋楼角度计算每栋楼自有资金投入比例均超过30%。户型为市场主流的二房、三房实用性设计。项目周边紧邻济宁新体育馆和山东高等教育学校，基础设施完善，交通方便。

  恒大名都项目二期、三期工程自2015年6月已开工建设，总工期3年，计划至2018年6月竣工。项目二期、三期总投12.46亿元，规划占地面积7.6万平方米，总建筑面积32.7万平方米，主要建设高层住宅楼，综合楼及两层的沿街商业，公建主要包括社区服务、物业管理配套设施。其中：住宅约22.69万平方米，商业约10.01万平方米,包括32-33层的高层8栋16个单元，规划住宅约1788户。主力户型面积从80-140平方米，包括两梯两户、两梯三户与两梯四户共10余种户型，目前已在建销售34%。项目绿化率不低于40%。项目二期3#-7#楼四证齐全，目前已封顶并取得预售证，进入内部装修阶段；项目三期11#、17#和18#楼二层顶板已完成，且四证齐全。