用于江苏第二师范学院新校区建设。

第一还款来源：江苏第二师范学院整体搬迁工程项目的施工款；

第二还款来源：南通二建日常经营的收入；

第三还款来源：南京市溧水区的财政支持。

1.政府支持还款

  南京市溧水区财政支持还款。

2.应收账款质押

  项目已经形成的价值3.3亿的应收账款全部质押。

3.商业地产抵押

  南通二建以其持有的位于长沙市的价值4.7亿元人民币的商业地产抵押。

一、交易结构

二、融资方-江苏南通二建集团有限公司

   1.基本情况

   江苏南通二建集团有限公司成立于1998年12月，注册资本3.25亿元。江苏南通二建集团有限公司是一家具有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级和机电设备安装、建筑装饰装修、钢结构工程3个专业承包一级资质，拥有水利水电、隧道、环保、铁路、公路、桥梁等12个关联资质，集科研、施工、投资于一体，跨行业、跨地区、多元化经营的大型建筑企业集团。两家控股子公司同时拥有国家房建施工总承包一级资质。

   公司先后评为中国建筑业领先企业、全国优秀施工企业、全国守合同重信用企业、中国建设银行、中国银行AAA级资信企业和重点客户，在中国民企500强位列88位。

   2.财务状况

   截至2016年底，公司总资产为357.13亿元，负债合计248.55亿元，所有者权益合计108.58亿元，资产负债率为69.60%，负债结构合理，具备比较强的偿债能力。截止2017年跟踪评级显示，江苏南通二建集团有限公司长期信用评级仍然为AA级。

三、应收账款交易对手-江苏第二师范学院

   1.基本情况 

   江苏第二师范学院简称江苏师院，学校坐落于历史文化名城南京，是国家级中小学骨干教师培训基地、中小学骨干校长培训基地、教育部中小学校长领航班培训基地和全省唯一的教师教育改革实验基地，入选卓越教师培养计划。

   2013年经教育部批准，改制为普通本科。学院除了有相当规模的普通本科生以外，还持续承担着接受全省，乃至全国教师培训的任务。既是财政支持的办学主体，更是具备收入能力的培训基地。

   在本项目开始建设以前，学校有操场区、浦口、小行3个校区，占地面积524.32亩；学校设有14个教学院部、26个本科专业、2个教育硕士联合培养专业，覆盖教育学、文学、理学、管理学、艺术学等主要学科门类。现有专任教师410人，另有外聘教师66人。专任教师中其中高级职称者203人，占专任教师的49.51%（其中教授40人，副教授163人）；具有硕士以上学位者348人，占总数的84.88%。值得一提的是，江苏第二师范学院是由江苏省直属的高等学府。

   学校前身为创建于1952年的江苏教育学院，是建国初期江苏省较早设立的17所公办本科学校之一。学校具有长期举办本科师范教育的教学科研积累。现有国家级和省级卓越教师培养计划改革项目各1个，省级品牌专业1个、重点专业3个、特色专业6个、精品课程9门，省级重点建设学科和重点建设实验室各1个，省级实验教学和实践教育示范中心3个，近年来先后获得省级优秀教学成果奖8项。近4年共发表期刊论文1615篇，其中SCI/EI收录169篇，权威核心论文79篇，CSSCI期刊论文116篇，其他核心291篇。承担科研项目391项，其中国家级项目24项，省部级项目37项，市厅级项目153项，横向项目18项，校级项目159项。

   学校先后获得全国学校文化建设创新先进单位、江苏省文明单位、江苏省文明学校、江苏省高等学校和谐校园、江苏省高校毕业生就业工作先进集体等多项表彰，培养了20多万名师范人才，为基础教育输送了一大批中小学教学骨干、学科带头人和教育行政干部，被社会各界誉为“江苏基础教育名师名校长的摇篮”。

   2.财务状况

   2017年度收入、支出预算总计47325.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加2973.75、2973.7万元，增长14.37%，主要原因是生均拨款的提高。

四、区域介绍

   1.简介

   南京市溧水区位于南京市中南部，是国家重要影视基地和农业科技基地，华东地区重要交通枢纽和物流中心，长三角地区制造业基地和现代化产业集聚区，华东地区重要的交通枢纽，发达的交通使之成为长三角最具投资价值的地区。同时也是南京四大副城之一，被誉为南京的南大门。

   2016年全年实现地区生产总值624.96亿元，比上年增长9.3%。年末全区户籍人口43.37万人，增长9.70‰。城市综合竞争力位居2016年中国中小城市综合实力百强区第69位。

   2.财政情况

   2016年全区财政总收入88.31亿元，同比增长21.3%。一般公共预算收入51.28亿元，同比增长10.5%。其中，税收收入41.04亿元，增长8.4%，税收占比80.0%。财政总支出152.49 亿元，增长16.2%。一般公共预算支出67.61亿元，增长18.7%。其中，一般公共服务支出 5.31亿元，增长9.7%。