用于建设湖州市西山保障房二期项目。

第一还款来源：2A评级的城投公司回购款；

第二还款来源：湖州市吴兴区财政局；

第三还款来源：广厦建设集团经营收入；

第四还款来源：2A评级集团母公司与融资人承担不可撤销的连带还款责任。

1.连带担保

  融资主体母公司（主体评级2A）提供不可撤销的连带责任担保。

2.应收账款质押

  应收款质押及基金管理人认可的其它质押物。

3.回购承诺

  南太湖城投回购。

4.政府支持

  湖州吴兴区财政承诺函，吴兴区人大决议。

融资方-广厦建设集团有限责任公司

   1.基本情况

   广厦建设集团有限责任公司成立于1994年，注册资本10亿，是广厦控股集团有限公司直属的、以工业与民用建筑施工为主导产业的大型民营企业集团，是建设部推荐的全国建筑业首家上市公司、建设部首批授予的房屋建筑工程特级资质施工企业，拥有地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、机电设备安装工程等五项一级专业承包资质；公路工程施工总承包一级资质，公路路基、路面、桥梁、土石方专业承包一级资质，公路养护工程施工甲级资质，交通工程专项资质；市政工程总承包一级、钢结构工程专业一级、水利水电工程施工总承包二级专项资质。公司建筑施工技术力量雄厚，专业设备先进，在行业中较早地取得了外经权。

   2.财务状况

   截至2016年9月，公司总资产为161.86亿，总负债95.08亿，所有者权益合计66.78亿，资产负债率为58.6%。2016年1-9月，公司实现主营业务收入101.5亿，净利润1.14亿。

回购方-湖州吴兴南太湖建设投资有限公司

   1.基本情况

   湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于2003年5月，注册资本16亿，全部由湖州市吴兴区国有资产投资控股有限责任公司出资，实际控制人为湖州市吴兴区财政局。公司是湖州市吴兴区最大城投平台，是重大项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用设施运营主体。公司在吴兴区东部新区建设方面地位重要，政府支持力度大，公司外部偿债来 源稳定，公司偿债能力强，公司未曾发生信贷违约事件，主体信用等级AA。

项目概况

项目名称：湖州市吴兴区西山社区二期BT工程

项目地址：在区政府600米，周边医院、学校、商业、银行等配套完善，为当地成熟地段。

项目内容：总用地面积91428.6平方米，总建筑面积170012.95平方米，其中地上总建筑面积153805.41平方米，地下室建筑面积16207.54平方米。多层建筑39幢，高层建设8幢。

区域介绍

   1.简介

   “江表大郡，吴兴为首”。吴兴区，位于浙江省北部杭嘉湖平原，北依“帆影浮天际，波光碧水濛”的太湖，是湖州市中心城市所在地。

   2.经济状况

   2015年吴兴区GDP增速居湖州市三县两区首位，439.17亿元，增幅为8.8%。2015年1-12月，全区实现地区生产总值（GDP）439.17亿元，按可比价计算，比上年增长8.8%，增速居三县两区首位，高于全市平均0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值19.10亿元，增长1.8%；第二产业增加值194.71亿元，其中工业增加值173.95亿元，分别增长7.1%和6.6%，增幅均列全市第一；第三产业增加值225.36亿元，增长11.3%，对GDP增长的贡献率达59.7%。分产业结构看，一、二、三产业占比为4.4:44.3:51.3，三产占比较上年同期提高1.9个百分点。